01、宏观:“提前还贷”是当下重要的货币现象
02、宏观:确定性的下降与新均衡的到来——2024年中期宏观经济与政策展望
03、宏观:再议财政与货币的协调配合
04、宏观:向更健全的市场化利率体系迈进
05、海外宏观:越南5月经济数据:亮眼出口推动制造业持续走强
06、策略:股市新阶段:炒壳退去,质量重归
07、固收:欠配逻辑延续,积极顺势
08、新股:科创板《八条措施》发布,发行承销制度再深化
09、通信:华工科技(000988)光电领军企业,联接与感知驱动成长
10、化工:通用股份(601500)泰国基地半钢再扩产,成长天花板提高
11、食饮:贵州茅台(600519)从历史复盘看茅台批价演绎
12、轻纺:百亚股份(003006)守正出奇,持续革新
13、机械:机器人手自由度提升,量产计划略低于预期
14、军工:吨大驱南海训练,俄舰古巴联合军演
15、建筑:财税改革释放增长空间,聚焦科技和高股息龙头
16、家电:加速出海布局,内销格局改善
17、批零:618大促驱动社零回暖,金银珠宝短期承压
18、产业:马斯克:坚信Optimus的潜在市场价值高达20万亿美元以上
19、轻工:回调接近尾声,基本面强势公司值得重视
20、计算机:华为将推车路云新品,产业趋势再验证
21、煤炭:逐步进入全面迎峰度夏
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