01、宏观:深读两会:解码超长期特别国债
02、海外宏观:美国:降息交易再度开启
03、策略:新投资结构:价值中的价值,与成长中的成长
04、固收:更重要的边际变化或在债市需求端
05、固收:银行间流动性的三个新变化
06、主动配置:高处不胜寒:近期美股减持典型案例分析
07、主动配置:从宏观友好度评分到BL模型观点矩阵
08、新能源:上能电气(300827)美国业务发生质变,25年有望贡献利润弹性,
09、食饮:珍酒李渡(6979.HK)2023圆满收官,2024高增可期
10、钢铁:鄂尔多斯(600295)硅铁龙头,煤炭资源带来业绩确定性
11、基础化工:赛轮轮胎(601058)拟建印尼项目,巩固龙头地位
12、建筑:中国中铁(601390)铜等矿产资源盈利预期抬升,市值管理考核全面推开
13、基础化工:通用股份(601500)海内外多基地布局,智能制造扬帆起航
14、机械:AI拉动算力需求,先进封装乘势而起
15、有色:降息交易启动,金价迎来主升
16、化妆品:38收官,重日销、国货崛起趋势加速
17、房地产:风险暴露后的季节性回暖
18、批零社服:招聘景气度边际改善,估值有望修复
19、汽车:中高端市场发力,自主品牌份额继续提升
20、传媒:GDC 与 GTC 在即,AI 及应用为关注重点
21、环保:大规模设备更新,带动再生资源、科学仪器放量
22、医药:把握个体出海阶段的积极变化
23、交运:油运供需已处阈值,Q1业绩将超预期
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