君澜四季

$小米集团-W(01810)$ 年纪轻轻，一身大企业病；苟僻技术，纯营销的公司；标榜亲民，净利率超美的。

$万科企业(02202)$ 5.17救市基本失败，除了万科、效果不大，等等3000亿吧。但如果是这种节奏，绿地、华侨城、首开、金融街，这四傻咋办？偷偷退市是个好办法，就怕我等地产党又要熬。

不是说谁的帖，新城看了很久，01030也买过。对几个大V的观点一直有疑惑，美元债是一方面，港股那么多商业股，估值都不咋地。最近瑞安也不行了，上海核心资产，银行说不认就不认，估计是搞不到经营物业贷款。如果说新城的未来，前提是这种贷款，那我确实看不懂。

$新城控股(SH601155)$ 看了几个新吹的帖，查了下美元债，谨慎点好。

$锦江酒店(SH600754)$ 疫情后这轮竞争，锦江已输了。弃A投B，才是出路。

$万科企业(02202)$ 此轮反弹期间，基本面改变最大的，非万科莫属。夸张点说，政策就是为万科出的，也未尝不可。但正如两天前高博的意思，形势非常严峻，政策如顶不上，可能跌过头。近期为什么万科、尤其是H，回落迅速。简单讲，分歧巨大，需要再平衡。一是对大盘风险的分歧，再就是对万科盈利的分...

深圳地铁买的，已经公布。

$万科企业(02202)$ 两个月前，某国内民间评级公司，对万纬物流的融资金额评估为68亿，认为一线以外物流资产融资很难。其实这家评级很客观，但时过境迁，银行要讲“XX性、XX性”，相信今天这200亿，只是万科新征程的起点。

回复@坚定持股信心: 可以换仓、对冲等等，不要指望空头这事。是利好因素，未必大。//@坚定持股信心:回复@时来天地皆同力8:空单有偿还时间要求吧

回复@时来天地皆同力8: 没有时限。如果万科基本面持续好转，空头回补会成为助力，但逼空也很难。//@时来天地皆同力8:回复@君澜四季:空头最迟什么时候要补仓还票？

$万科企业(02202)$ 上周五万科H换手22%，结果港股通非但不止盈，反而爆买1个亿。50%的盘子里，空头要回补16%，估计要丢小作文吓人了。

回复@投资贪嗔痴: 有报道，说报价近300亿，这是吊着在卖，估计很难。我觉得230亿就行，这也侧面说明800亿概率大，万科不是很急。 //@投资贪嗔痴:回复@君澜四季:哈哈，还没有找到买家，普洛斯，即使找到也是低价出售，没啥用

在华夏，一定要对国企有信仰。就是条龙，进了门也得趴下。再多的人才引进，也提升不了什么。保招如此，地方国企可想而知。举个例子，华发：卖房滞销率22.4%，存货资本化率8.5%，跌价准备0.7%，最差存货质量。再看净杠杆率20.5，后面不亏就是万幸。论经营，没几家能和万科过招。

等800亿和普洛斯落地，万科又将成为最靓的仔。万保招对比：万科卖房滞销率15.3%，最低；现房中的滞销金额289亿，比例最低；23年以来削减负债1208亿，金额比例均最高；净杠杆率5.8，明显最低；房价下跌减值系数，依然最低；无息负债削减速度，最高；现房销售率，也最高。

$万科企业(02202)$ 万科值多少，现在最大的变量就是那800亿。你相信，就还能涨，毕竟基本面已经高于3月12日收盘。如果普洛斯再落地，万科今年就能恢复拿地。

不拿地的话，稳了。表外的负债，卖掉普洛斯，也够了。

按天风证券的算法，需要7万亿。但其计算收储金额时，竟然不打折，打折后约为6万亿。另考虑到收购二手房完全不可行，道德风险巨大，管理成本巨大。故规模约为3.5万亿，并非没有可行性。如果鼓励万科、龙湖带头竞标，账也能算过来。估计以万科、龙湖和地方合资的模式推进。对万科而言，属轻资产品牌...

$万科A(SZ000002)$ 如果是数万亿收储的方案，因为是举债，所以实际操作上不会用保障房模式。那么在用长租房的模式下，谁能给这数万亿负债，多收些租金，谁就能受益！万科只保留万物云和泊寓，现在终于懂了。收储精装，拎包入住，万科物业＋泊寓，万科又有用了。

$万科企业(02202)$ 小作文更新了？求大神告知下 [抱拳]

55亿想啥呢，35亿顶天了。本来就是定制地块，现在退地还能赚钱，然后上缴国税？