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中药配方颗粒黑马 新项目即将投产 满产后产量达全省总产量三成
【重点公司跟踪】
中科三环:公司四季度业绩大超预期,单季度超过了前三季度总和,公司表示通过加强市场 开拓,加强原材料集中采购,进一步提升了公司的管理水平和运营效率,使得公司订单大幅 增加。
虽然内容比较少,但是基本可以确认是行业和公司叠加的一个双重反转,21 年 3 月份点评大地熊的时候就说过稀土价格大涨之后,磁材业绩会有释放,但是中间因为涨价的滞 后性和到终端传导问题,三季度之前业绩被抑制了。
中科三环的业绩告诉市场现在磁材行业单吨毛利有了质的飞跃,另外加上新能源车、风电以及之前炒的电机能效等下游需 求的提升,磁材有望在 2022 年迎来量价齐升。既然是行业和公司叠加的一个双重反转,那 么中科三环远不止两个涨停这么简单。
绿岛风:接下来短期最大的题材就是冬奥会了,之前冬奥会相关个股都是以叠加的形式出现, 后面有望迎来单独炒作。绿岛风在周五这么恶劣的环境下既然能以纯粹的冬奥会概念得到市 场认可,就已经足够说明问题了,而且绿岛风无论是个股还是题材,也都符合当下高低切的 资金偏好,作为先锋有望走出连板行情。
新天药业、龙津药业:中药和两个月前的汽配在资金结构上比较类似,市场各方资金都有参 与,虽然已经涨了一段时间了,但是此前短线资金主要聚焦在连板上,其实很多都踏空了中 药这波行情,那么后面中药大概率还有一个加速段,同时也想通了为什么龙津药业明摆着可 能补跌却还能回封的原因,作为目前绝对的高度龙头,明天可能还是机会。
这个板块分支比较多,比如中药创新药、配方颗粒、OTC、品牌中药、药材、中医药服务、 相关配套供应链,甚至可以拓宽到 DRG 的国新健康。
但就目前看下来最强的应该是中药配 方颗粒,和近期的政策有一定关系,国家标准的出台提高了行业门槛,配方颗粒试点结束, 政策放开开始全面大规模推行。
配方颗粒市场龙头是港股的中国中药,A 股这边比较有竞争 力的公司是红日药业和华润三九,虽然涨不少了但是还是有空间,比较符合价值投机资金炒 作的应该是新天药业。
公司是贵州 3 家中药配方颗粒研究试点企业之一,也是第一个获批的单位。
贵州与云南、四 川、广西等地并列为我国四大道地药材基地。公司先后 7 次,共获批 445 个品种开展临床研 究,基本包含了中医临床常用约 400 个中药品种。
19 年 1 月终止原有“新增中药提取生产线 建设项目”的建设,将上市募集资金投向“中药配方颗粒建设项目”,该项目总投资为 1.7 亿余 元,21 年年底投产,据了解这个产线满产生产,产量约占贵州总产量的三成,对于一个市 值仅 30 亿出头的小企业来说,成长空间相当大。
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