bb770

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$滨江集团(SZ002244)$ 依然是当下最好的地产公司选择

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海狗这波弹性很高，乘风而来，埋了两年散户冲进去就是浪费时间，所以切入时机真的很重要。

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安克其实是低估的，C端的公司出价是不够的。它比小米小但也更专更强调供应链，在产品上做的很出色，正好靠门槛的缝隙躲过了老美制裁。而服饰类B端强过C端，健盛的行业性质很好，该卷的卷完了该集中的集中了，这么传统的行业还能有很多消费升级的方向。

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腾讯这个一季报不得了。主要是我最关注的视频号 小程序的增量吓人，其次是游戏出海，最后是金融科技，还不算ai的想想力。讯哥的长逻辑起来了，再加上回购，成本291买少了。占我仓位10%不敢加了

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赶紧检查一下你们手上的品种
所以我一直喊半导体别碰，内卷外卷库存库存，还要跟棒子和鬼子干。还有抖音上忽悠你重仓锂电的一大堆卖课老师小心点。抖音微博上90%的财经博主都是割韭菜的，他们不敢来雪球混

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回复@张春花开: 原油从80年代到现在待在50以下的时间有20多年，最近10年就有一半时间50美元以下。茅台从2000年到现在年年涨价一直到969，就算出厂价提到1200也一样乱卖信不？跟我聊就专业点，不要像个孩子。。。//@张春花开:回复@bb770:飞天茅台跌到300/瓶，茅台能抗住？

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回复@上等威风下体健格: 可以炒的 包括紫金这种 注意趋势不对赶紧跑//@上等威风下体健格:回复@bb770:好吧，电力设备出海，年底也看过，但是觉得有点高，现在更高了。先看着吧

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回复@不凡的银杏: 问题不大//@不凡的银杏:回复@bb770:话说港股红利还有希望吗，不行的话就砍了

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回复@上等威风下体健格: 知道新能车和电力系统随便提升一点电压能减少多少铜需求吗？且风光一直推进部分铝替铜。全球大国宏观高速已过，新pmi复苏铜矿上规模会很快的，人家可没有发改委。谈供需铜跟锂比比如何？这玩意儿你们想炒可以，炒就是炒。玩逻辑你该切入三星、海兴、威胜才是正道//@...

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小朋友公募组合依然扛得住，反正东边不亮西边亮。这两天只有容师傅略萎缩

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回复@上等威风下体健格: 兄弟 你这些ai用量非洲工业化，你有信仰可以玩，且行且珍惜就是了，记得盯紧大鹅 咋跟你说呢，叫一代新人换旧人，还不一定换得了。铜铝这种东西一旦过了宏观高速投资年代不要谈需求哈。如果不搞供给侧咱们这儿肯定消化不了了，只能看东南亚印度南美非洲大草原能不能...

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回复@挨打要立正站好: @bb770:你怕是没见过跌到900美元/盎司的时候 我见过还在1000usd抄了底//@挨打要立正站好:回复@bb770:黄金永远不晚，全球混沌乱局，只是啥价格接的问题。

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回复@猛男东仔: 黄金太晚了 中药里骗子多 电力比你想的复杂哈//@猛男东仔:回复@bb770:今年重点做的三大方向，黄金电力中药被拉黑两个

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健盛不错。袜子是消耗品，规模全球第一，出海产能规划很有优势。这品类其实在消费升级包括抗菌方向。大客户既要成本又要品控，连锁品牌很难换供应商。无缝也是大势所趋有弹性。服饰这行B端远强过C端，除非你能做出lv gucci dior或zara uniqlo这种上下两端的公司，否则其他都是垃圾

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我从来就不认为煤炭铜铝这些玩意儿稀缺过，何况还有人让你高位接盘。咱们真正缺的只有油，所以新能源必须革命。煤炭是典型吃了供给侧改革的红利，包括铜铝除了我国俄罗斯澳洲南美这些储量都非常惊人，只要非极端情况要多少有多少。一堆人吃屁就是想太多，觉得个个都是下一个煤炭。这玩意儿是历史性...

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当下反正我有几不碰：大多数地产链，大多数光伏风电天燃气，大多数中药创新药器械，大多数金融股，大多数奢侈品消费升级，大多数食品调料，大多数服装品牌类，大多数科网小盘股，大多数老牌汽车股，大多数OEM ODM的消费电子，全部芯片股，全部煤炭黄金铜铝，全部高负债品种，受原材料直接影响的品...

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香港这个p地方，刮风要休市下雨要休市，这个节那个节，天到黑真的鬼迷日眼的

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哪个告诉你们原油跌中海油可以不跌的？我说了如果老美今年都扛住不降息，中东俄乌那边不打架了。一旦油价跌破70中石油被暴锤，跌破50中海油被暴锤。如果油价能长期站稳70上下，中海油H尚有性价比

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汽车出海这个事暂时只能看油车，电车的市场主要在内卷。一来老美的市场你进不去，二来国外大部分地区基础设施跟不上，三来很多国家电贵油低。而油车品质可靠性过硬，车型又最对出口地区味口的就是奇瑞和长城。长城胜在便宜，搂一把还是可以的

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讯哥威武