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医药占比持续下降

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$水羊股份(SZ300740)$ 一季报这业绩算雷了吧，外汇套保亏了3000万，新明星代言费估计也得1-2千万。这公司太难跟踪，业绩测不准，不如$珀莱雅(SH603605)$ 稳健

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创新药研究壁垒高，研究投入跟投资产出完全不匹配

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20万的华为智驾太香了，真是这个价格的话赛力斯的问界M5要爆量了，后面华为智驾将快速积累数据，快速迭代，其他车企基本很难追赶了$赛力斯(SH601127)$ $上海沿浦(SH605128)$$江淮汽车(SH600418)$

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对照反思

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2023年全国一二手住宅成交总面积15.2亿平米，同比增长6% ，其中新房9.5亿平米，同比下降8%，二手住宅成交5.7亿平米，同比增长44%，二手成交放量拉动住宅总成交同比增长，二手占比从28%提高到38%。2023年一二手住宅总成交从峰值21平米回落29%。二手住宅占比的提高也说明市场在消化前几年透支的新房...

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地产还是拖累经济的核心因素，新开工负增长持续了3年多，竣工面积也开始负增长，地产后周期还是不好过。地产销售在去年上半年的高基数情况下，下滑幅度加大。但总体看，在地产刺激政策和基数效应下，预计三季度开始数据会有所改善。$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $龙湖集团(00960)$

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回复@阿水: 1600亩面积100万平米占地面积，3的容积率可以有300万平米建面，如果让华润来开发，卖到3万一平米有可能，地价占1/3，那就是楼面价1万一平米，真有可能值300亿$中炬高新(SH600872)$//@阿水:回复@唯心HK:当年深中大桥还没通，宝能出价110亿购买，账上原值10亿土地，中山国资委都不...

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回复@唯心HK: 华润接盘宝能的股权（7.8%），同时定增部分股权或者接盘鼎晖的股权，持股比例到29.9%，有没有可能？但鼎晖持股成本比较高，宝能也不可能低位退出，考虑合理回报，股价回到40块以上估计各方才能谈。$中炬高新(SH600872)$//@唯心HK:回复@投研小透明:$中炬高新(SH600872)$ 的核心管理层...

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$中炬高新(SH600872)$ 的核心管理层来自华润，持股5.55%的股东鼎晖与华润合作密切，公司旗下还有1600亩核心低端的土地，综合看来，华润集团入主中炬高新的可能性越来越大。如果华润入主，中炬高新的想象空间就大了，土地60-100亿卖给华润置地来开发，华润拥有庞大的渠道和运作整合快消品的经验，卖...

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来自某专家的电话会议
$小米集团-W(01810)$ 走众泰的反向开发之路，外观内饰完全模仿保时捷taycan，保时捷有21个配色，最畅销的5种颜色小米都有。但小米的电动化、智能化走的更长远。Model3、极氪、海豚、ET5、小鹏P7都感受到了压力。
目前库存长城最多，吉利次之，比亚迪中等水平。
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和铂医药24年业绩会（一个关键问题）

创新药对于外行来说确实很难搞懂，$和铂医药-B(02142)$ 看起来非常牛逼，子公司诺纳生物的技术平台涵盖双抗、ADC、mRNA、CAR-T等等，研发出的新药授权给阿斯利康、辉瑞等跨国药企和华兰生物、科伦博泰等中国药企，手握30-40亿美金的BD。
但我不明白的是，这么牛逼的公司目前市值还不足1.5亿美...

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回复@全球通: 化妆品退货率30%左右吧，这个需要考虑进来$水羊股份(SZ300740)$//@全球通:回复@空军9号-专治唱空:转发一下，水羊旗下的伊菲丹，3月份抖音GMV将首次达到1亿元，一季度营收同比大幅度增长，伊菲丹定位高奢，一旦销量打开，触及率提升，复购率要远远高于普通品牌，极有可能成为国内定位...

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$朝云集团(06601)$ 2023年业绩恢复性增长，但距离20年的高点还差20%多，主业家居护理增长乏力，寄予厚望的宠物业务居然也没啥增长了，公司只能作为高股息股存在了。账上29亿现金实在没处花就搞个特别股息派发了算了，兴许股价还能涨，否则成长乏力，只能长期低估了。

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$时代天使(06699)$ 跌了80%多，还有100多倍PE，高点买入的只能做“时间的朋友”了

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德不足者多欲， 精不足者多食， 智不足者多疑， 识不足者多虑， 能不足者多患， 爱不足者多情， 信不足者多言， 威不足者多怒， 度不足者多怨。

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水羊真正的想象空间在于，伊菲丹成功后，公司将成为品牌孵化平台，因为公司代理了很多国外小众品牌，看到有潜力的就收购过来，先代理后自营，形成一系列品牌矩阵，这也是国际化妆品巨头走过的路。$水羊股份(SZ300740)$

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$水羊股份(SZ300740)$ 三八大促表现亮眼
伊菲丹抖音同比增速800%，位列增速榜首，见第一幅图
伊菲丹达播比例较去年同期下降接近30%，显示公司自播能力提升，利润率预计会明显改善，见第二幅图。
整体国货品牌占比明显提升，$珀莱雅(SH603605)$ $丸美股份(SH603983)$ 增速都不错。