猪肉短期供需紧张，长期天花板很低，一旦国家储备投放就基本控制了
东风不破v
- 关注:38
- 粉丝:9
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
这款药的上市获批对糖尿病临床药物又多了一个新产品，多格局竞争加剧，甘李药业，通化东宝要加油才行
$乐惠国际(SH603076)$ 最近乐惠的股价波动有些大，市场也出来了各种幺蛾子，但是不变的逻辑就是精酿啤酒逐渐被国人接受，消费升级，开始抢占工业啤酒和进口精酿市场，这个是消费领域唯一有增长大空间的赛道，乐惠又做了精酿的金字塔的顶端主打鲜啤30里，没有去零售端拼灌装精酿，灌装保质期6个月的...
$片仔癀(SH600436)$ 昨天片仔癀杀跌，真是应了那句话每天杀一个白马祭旗，从根本上还是这两年的股价涨幅和业绩涨幅不统一造成的，当增速慢了价值就要回归，当业绩增速好了就要拔高估值，这是投资不变的道理，如果片仔癀继续杀跌那么岂不是我们的机会吗，片仔癀终归是具有垄断行业地位的公司，拥有...
最近大盘可能到底了，20大前不会再让继续大跌了，稳定压倒一切
生猪后面会坚挺，但是大涨也困难，国家随时调控所以猪肉在7月涨幅过后，后面的投资机会会是鸡肋没有多少空间还是谨慎为主
石油天然气开始景气周期，巴菲特都已经加大投入了
$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代刚刚发布财报上半年净利润81.68亿，同比增长82%，一季度众多大v说下滑周期顶部了，但是一季度受到疫情锂矿价格上涨各方面因素所造成的，二季度新能源车销售大曾以及锂矿开始适当回落，综合原因录得高增长，我们分析一个公司财报还是要看的大局综合看待不能只看点状。
$巨星农牧(SH603477)$ $唐人神(SZ002567)$ 临近9月都是猪肉价格的旺季，猪肉价格坚挺而且近期看数据生猪出栏数下降，这也是猪肉坚挺的一个重要原因吧，从供需角度看猪肉逻辑可以持续到春节前。但是本号重点分享巨星农牧这个公司20年开始转型，在逆周期下扩大产能而且有相对较低的成本，二季度率先...
爱尔通策不是因为集采吧，因为估值和业绩的放缓
$赛力斯(SH601127)$ $江淮汽车(SH600418)$ 塞力斯和江淮都将是华为代工主力军，塞力斯是在华为基础上拥有自己的品牌合作，江淮是给蔚来做代工，接下来依然会承接华为车型的生产预期，为此在A股的造车新势力会被资本看好，尤其江淮潜力更大
欧洲能源电价继续爆表，所以风光储被称之为能源革命，我们国家在2030实现碳达峰，2060实现碳中和的目标是有相当的战略眼光，不能再受能源的制约，我们是能源消费大国，一旦被卡脖子就是要命的，所以新能源赛道将是未来十年的大赛道
新能源是未来10年的赛道，短暂的估值修复不代表，就此到顶
今天总理的会议确实在释放不必要追求高目标增长，那么对于那些过高估值的赛道股要谨慎了，没有了资金的推动逻辑又不是那么十足的强就怕釜底抽薪了，下半年会不会避险为主
$小康股份(SH601127)$ 周五公布了定增结果，比较亮眼的是都是国内外顶级机构参与定增，尤其是林园的加入，也说明新能源被大佬们继续看好。问界的车型我觉得会超过小鹏理想销售额，但是小康的估值并不高，当然看他的估值不能以亏损盈利界定，小康可以说是名副其实的造车新势力公司，和小鹏蔚来这些...
今天有市场传闻集采继续加码，药企的利润空间继续被挤压这也是今天下午医药股大跌的原因吧，所以医药今后的创新力和转型更加重要，CRO和二类疫苗不改变行业景气度应该继续关注
流水不争先，争的滔滔不绝，是张磊在价值这本书的名言。作为医药的赛道行业也是高瓴资本重点领投的行业，医药这几年能诞生这么多大牛股，根本还是他的成长性决定了，成长决定价值
中远海控在上海疫情的压力下能取得这样的成绩单实属不易，二季度净利润370亿，单季度历史新高，虽然定价实属侮辱性定价，但是我觉得是金子会发光。看年底的分红吧，也可能今晚机构就按奈不住了。