分享：光伏产业2021年5月产量月报：硅料供不应求，电池组件开工率下调_光伏资讯_solarbe索比太阳能光伏网网页链接之前有个行业所谓的专家，统计一个个尺寸的市占率按那个市占率算硅片产出要达到30gw一个月，现在有行业协会给出的一个数据，硅片产出才18.6gw，中环5月产出超过了5gw，考虑地震，估计5.2-5.3，真实产能应该在5.5左右（由于210扩产，所以产能有缓步提升），隆基产出比中环小一点，也达到5，但是这个产出跟隆基宣布的产能差距巨大，一方面隆基肯定大幅减产了一方面由于地震，产出减少了0.8（所以真实产能在6gw一个月，这个跟我之前预估隆基今年硅片出货在70-80之间吻合，但是我现在觉得可能需要下调隆基硅片出货，主要就是老产能的166衰退速度过快导致的），估计隆基应该关掉了2500台左右的老产能，考虑到老产能只能做166，那么估计后面这一部分的产能是开不起来了！新产能应该在上182，那么166的市占率会持续快速的下降！另外三家大一点的都在1gw多！考虑晶科晶澳有一半以上产能是166，这一部分是自用，应该短期不会淘汰，毕竟他俩有海外渠道可以出货！上机数控还是166为主，不知道什么时候改造转产210/182，京运通已经再改造了！而且隆基现在一半以上的产能是自用，估计最近应该会更高，毕竟182三家一体化占主导，以前隆基对外出货主要是166！那么实际隆基对外出货可能只有不到2.5gw一个月（一月份隆基的外销占比已经只有50%，有理由相信现在更低）！那么现在外销的硅片产能可以算的出来，中环的5.2+隆基的2.5不到+上机的1.5+京运通1基本就大致这么多了，所以电池片环节硅片紧张是必然的，更重要的是结构紧张，现在中环210的月产出2.6左右，6月估计2.9-3左右！上机京运通加起来0.2，而实际下游的电池片产能已经远不止这个水平了，通威抢硅片的能力又比较强所以别的电池片厂很难受，所以现在只有抢到硅料的硅片厂的产出才是真实的，而且他们的产能结构替换会觉得行业尺寸市占率，之前那个所谓市占率数据是不靠谱的！后期由于隆基新上182加上晶科晶澳新上了一批182（这三家的存量会过渡到182），那么内部的166的衰退数度会加快，而210的市占率取决于中环的速度，上机看样子吹牛成分居多到现在产能都转不过来还在生产166，下半年166衰退之后看看上机怎么玩，京运通今年210应该能够提供3-5gw左右，原因在于乐山工厂六月底开始产能爬坡，哪怕是硅料紧张她也可以给通威代工，中环不知道硅料后面会不会像隆基那样变得紧张，导致产能吃不饱（如果出现，那么二期中环可能就要提前关闭以保证五期210生产用的硅料），再次重申，今年166的衰退速度会继续加快！行业真实产能会快速迭代到大尺寸！老产能一旦关闭基本就是永久性的不会在开起来了！而且最近各大硅料厂都在扩产还有新的资本玩家入局，今年四季度开始硅料竞争程度逐渐缓解，但是短期看价格回不到那么低，毕竟一降价需求会自动回复增长一部分，估计23年之后硅料价格有可能会雪崩！那个时候，大的硅片厂建议可以考虑收购或者如果一两家硅片厂从而实现对上游硅料的保证与控制，防止行业出现现在这种状况！$中环股份(SZ002129)$ $天合光能(SH688599)$