春禾光年

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$TCL中环(SZ002129)$看了半年报预告，它亏损的信息说的不详细，单整体看亏损超预期了，当然还是我之前说过的它有相当部分亏损来之于囤硅料，从去年三季度囤硅料到现在，超额亏损应该有20亿是因为屯硅料导致的，正常来说存货下降也会亏，但是不会亏那么多！按现在的价格它估计不考虑硅料波动，一w亏...

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$TCL中环(SZ002129)$看不懂交易结构的才会在这里瞎掰，说高溢价并购，利益输送，跟当时卖新疆协鑫股权的时候一样，这个交易方案明显是稀释了现有股东权益，所以导致maxn昨晚股价暴跌，而且看交易价格还没定，根据这个协议内容看，交易价格大概率会是2024年7.24之后的十个交易日的平均价格，因为，m...

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$隆基绿能(SH601012)$隆基绿能年报跟一季报计提存货减值加起来接近90亿了吧，早就说了不要听公司说的p型比tp盈利好，盈利好的前提是产品能卖的掉，现在基本证明隆基这这几年的研发基本都很水，硅片一直搞不定210，电池非要搞hpbc还持续跳票，隆基好在前些年赚到行业红利了，账上现金充裕，短期丢失...

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$川能动力(SZ000155)$看完川能的年报跟一季报，基本符合我的预计，不考虑李家沟矿的前提下，一年基本15亿的利润，同时新能源发电未来还能有一定量的增长，毕竟川西的资源非常好，唯一的问题是，为什么还要增发融资，李家沟已经基本建好了，同时本身也有非常稳健的现金流，国企不注重股东回报这个才...

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$TCL中环(SZ002129)$一群yy半导体，好好看看公司的财报，当然这个是成品库存，按照营收销售量折算，硅片端成品是4gw，组件1.4gw，半导体硅片它折算了我只能通过营收折算，等于差不多一个月的营营收3亿，然后在结合这个我们继续倒推，的原材料与生产环节的库存，基本可以判断半导体的库存就是8亿左...

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$TCL中环(SZ002129)$看了中环的年报跟一季报，结合看去年四季度主要亏损maxn16亿，存货减值接近10亿，新疆股权出售6亿多，其余是主业亏的，考虑到硅料下行，它这一部分应该也亏了10亿，生产环节没亏钱，最腊鸡在于一季度还在屯料赌，账面存货还有74亿，存货减值了5亿，主业亏了5亿考虑到硅料价格下...

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$TCL中环(SZ002129)$之前说中环资产负债表紧张，一堆人出来说隆基也紧张，这些现在去哪里了，这一轮现在最难的受的是硅料，已经绝对过剩了，而且协鑫的颗粒硅会长期压制硅料价格，所以这几年盲目上硅料产能的大概率都要死掉，我们就等着那个从工业硅跑来搞多晶硅的，以来就干40万吨的先第一个炸吧...

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三峡集团9GW组件开标：抬价or抢单？网页链接
p型只有0.5gw，n型已经占了绝对主流了，比我们预期的还要快了！$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ ，通威股份，去年还在说p型成本低盈利能力好的厂家又被帕帕打脸的厉害了，需求都没了，盈利能...

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港股太烂一个重要原因就是对老千股纵容

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$爱旭股份(SH600732)$爱旭这个比中环恐怖多了，毛估单w1毛钱的亏损，perc这么快完蛋，abc又降本不达预期，$TCL中环(SZ002129)$

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$TCL中环(SZ002129)$中环这个年报预告充分说明那些不懂财务的大v只会瞎扯淡，从预告的内容，主要两部分亏损，一部分是新疆硅料公司股权转让导致的亏损，结合协鑫科技的公告看，大概率这部分的亏损6亿左右，四个亿的账面价值与转让价之间的差值，另外按照交易日于中环公告日之间的经营亏损只和，毛...

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$TCL中环(SZ002129)$赶紧撤回可转债吧，这个根本发不出去的了，就这么烂的管理，二级市场基本不会埋单了

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$TCL中环(SZ002129)$中环现在这么弱，一方面是散户太多了，看融资盘就知道了，而且下跌过程散户还在加仓，第二个就是机构被动砍仓，最主要还是130亿巨额再融资不取消，市场怕到死，谁敢做多，做上去你们就巨额融资，当市场傻啊，肯定躲着你玩了

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$TCL中环(SZ002129)$居然被删了

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$国投电力(SH600886)$$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ 周末火电容量电价这个事情已经炒疯了，各种说法都有，但是大多数都忽略一个最重要的问题，一次能源本质上是资源问题，也就是是我们最自然资源的利用，你从这个角度理解就能明白，超长期电价一定是降低的（风光成本下降带来的），但...

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$TCL中环(SZ002129)$之前说过李冬瓜人品很差，中环执行力很烂，叫大家小心那一堆吹牛逼的忽悠份子，还很多人给他们洗，现在看，该抢硅料不抢硅料，结果行业这种情况跑去抢屯货，都没搞懂他们的供应链管理能力体现在哪里，研发费用一直远超市场，但是没换来市占率的提升，还拼命扩产，还是赶紧把可...

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补偿效应是102，但是另外还有一部分电量从汛期移到了枯水期，电价更高，所以才会有这两个数的

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$TCL中环(SZ002129)$看了昨天到今天很多关于中环出让新疆股权的评论，尤其是那几个隆基粉，真的不懂就不能闭嘴吗，我记得保利新疆投产的时间是20年左右，总共投了60亿左右，资本金17亿，也就是借了大概率43亿，到现在折旧了三年多，也就是大概固定资产还有40亿左右，然后大家看23年六月的账面总资...