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新能源（产业红利+宽松）

一、半导体
1、疫情，线上需求增多。笔记本、手机、平板
2、美国制裁，国内屯芯片。
3、汽车火热，芯片需求增多。疫情前汽车芯片砍单，下半年迅速增加，20年汽车芯片荒。
4、挖矿，显卡存储芯片。
5、自然灾害
6、疫情导致工厂开工不足、物流变长。
不可预测的产业周...

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长春高新：金赛，创始人套现，国产疫苗，产能过剩，需求萎缩
智飞生物：代理疫苗，应收库存高企
昭衍新药 CXO 产能过剩
生物医药投融资放缓，cxo 需求变少
药明康德、凯莱英
威高股份
爱康医疗
信达生物
康泰生物
微创医疗
爱美客

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房子大楼 比特币 古玩字画
股权：高科技公司 白酒 可乐 微信 阿里
pe 多少年赚回市值。
pb 没用，非流动资产无法变现。
趋势、
未来还有互联网 it ai 之类创业机会么？

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茅台
房地产、家电
互联网
移动互联网
手机 iphone
半导体
新能源车、光伏、锂电

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短板不短，发力长板。

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国债收益率过低，央行卖出国债，维持汇率。存量货币购买国债，提高货币流动性。
长期为促进消费，房价软着落。
不搞大水漫灌，不推高成本，保住产业。
过去两次防水是因为 gdp 增速高。
08 年是基础货币增加
15 年基础货币没变，货币乘数大幅提高
央行保汇率，财政部地方

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360，你在别人眼中的形象。
与人为善，不与任何人冲突，不要发作。
既然知道每个生物都是可笑的局限个体，为何不能用上帝视角看待他们，非要自己有情绪？

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，

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一线吸引力：就业、医疗、教育、消费、景色。

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1、生活中接触的，消费品。
2、产业趋势。
3、雪球文章提到的产业，不真实了解。
4、好公司波段。

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过了卖土地阶段
开放学会了技术
创新？

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美国军事、美元、金融、高科技，创新？
美国财政（美元发债）保证人民福利，敢于消费，美国民众也乐于消费习惯。
创新体制机制，大学，资金支持，消费市场。
中国：一带一路，产能过剩、外汇资本过剩，资源依赖。境外中国。
基建、石油资源、制造、品牌。
国人不敢消费？中美...

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黄金涨价：地缘政治冲突、通胀、美联储降息、央行购买去美元化

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研究员视角的“中国制造”：内卷尽头的曙光 | 十问十答·毅点笔记
毅点笔记 高毅资产管理 2024-06-14 15:14 上海 223人听过
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来源：高毅资产客户服务号
预计阅读时间：10分钟
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关于“中国制造”，这两年我们听到最多的词可能是“需求坍缩”和“内卷加剧”。在一个...

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不要轻易卖掉大热的股票，抄底大涨后大跌觉得便宜的股票
不要被一些财经文轻易带偏买入。可能是洗地的
除非特别了解股票行业，不然不要轻易抄底，对业绩要有了解，特别是业绩在增长的不要轻易放弃。

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厂家业务员主动性不如经销商。
除非上门坐商。

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抄底要谨慎，因为美港股有很多死亡性企业。

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瑞幸、蔚来、泡泡玛特、RLX、优信二手车。
新消费、互联网营销、对标美国。
15-17年开始的创业。
11/12年移动互联网：滴滴、美团、今日头条。
制造：低端配套、高端升级、新型环保能源
消费：咖啡、二手车、电子烟、新能源车
互联网：
基建+房地产：
高端制造业、...

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真正了解的股票跌到谷底，才适合抄底，消费品更容易普通投资者了解。

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利弗莫尔：反应内在力量的大走势。