$百融云-W(06608)$ 如题，咱们反向思考一下百融云什么时候能抄底。
自古以来，在股市只能赚三类钱：放水的钱、行业增长的钱、掏兜别人的钱。放水的钱迟迟不到位；行业增长的钱始终看不见，像AI这种少有的看得见的增长都被博弈完了
所以只能互相掏兜，掏兜每一个还想做轮动、还想做反抽、还...
懂哥上价值
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他的全部讨论
$沃格光电(SH603773)$ 据网传调研纪要显示，沃格光 电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术，陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单，数量为5-8万片，用于3Dchiplet垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片。
寒武纪 说是和大厂有合作？
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$网易-S(09999.HK)$ 稳住了，基本上恒生的大盘指数也就稳住了，因为很多小游戏中的4%玩家贡献了70%的收入，所以一些又菜又爱玩的大哥级氪金玩家相当于一款游戏的衣食父母。
$百融云-W(06608)$ 大模型是国王，应用就是首相般存在，百融云属于是卡位比较早的
这波AI反弹主要是有一些官方的消息催化，最近看了一下工研院的报告，他们预估2025年生成式AI将用到现存所有数据的10%，然后30%的制造商将采用生成式AI提高产品开发效率。说明什么？生成式AI的应用范围会继续扩大，不仅在数据分析方面发挥重要作用，而且在促进产品创新和优化生产流程方面也将展现潜...
个人浅见，HW昇腾服务器培养了大量的昇腾军团，所以不会给$浪潮信息(SZ000977)$ 很多代工份额。但其实HW本次与浪潮合作主要有两个目的，一是借浪潮在传统服务器的市占率，进一步推动昇腾销量，二是昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕，HW势必会找国内服务器龙头公司也就是浪潮，进一步推昇腾，...
$百融云-W(06608)$ 这种MaaS提供模型能力，BaaS提供客户KPI能力，三季度能有20亿收入的AI公司很少。充分说明，AI的商业模式要跑得通，不仅需要的是模型能力，更加需要产品落地的解决方案。趁着年底公募做净值行情，可以做做短线。
哈哈哈哈哈哈笑死
$百融云-W(06608)$ 今年回购力度不小，公司资产负债表和现金流比较好，支持持续回购。
$百融云-W(06608)$ 这个票是B端应用的典型代表吧？最近看了GPT5的交流，说是相比C端，更应重视B端，因为To B客户的付费意愿会更强，且更能看到业绩，也应该享受更高的估值。同是B端的$第四范式(06682)$ 也可以关注一下。
唔
如果一个板块被公募基金重仓，那么有任何风吹草动就会引发股价波动，现在AI就是这样。今天$中际旭创(SZ300308)$ 有个作文，说是因为DSP缺货所以要下调三季度业绩预期，之前预计将近6个亿，现在下调到5.65亿左右，但事后证实是其他同行业公司在会议上的说法。这反映出一个问题，就是筹码集中在机构...
炒股这么多年，头回看到中午发社融数据，大家品品是什么意图。本以为下午会是券商大涨，但是AI却开始反弹了。可能是因为社融增速恢复增长，奠定了经济底，这样的话整个市场对于指数的下沿就有了底气，机构资金也就有了风险偏好提升的底气，所以重新开始加仓AI。
而且AI细分里边特征也很明显，...
最近研究了AI下游的行业属性，最热闹的是智能驾驶，前期大涨主要是因为特斯拉交付量的大增，让市场提高了对电动车市场的预期。准备接下来看一阵AI应用端，因为利率的变化和金融等行业资本开支的增加，加上活跃资本市场的预期，会不会也出现像智能驾驶同样的行情呢？我觉得完全有可能。否则除了财富...
有没有机构在研究“*aaS”啊？发现还挺火的，简单学习了一下，本质上都是大模型落地应用时的一种服务模式。
1、看好IaaS的比较少，因为中国公司基本都是做的都是附加值比较低的部分，没有基础软硬件，服务器组装环节利润偏薄。
2、PaaS这个模式好像落地关键得有大客户。
3、明确做MaaS...
现在AI主线的催化因素开始变少，只能开始找行业的边际变化，在业绩证伪期和真空期，边际变化将会决定AI内部的轮动节奏。近期比较火的就是HBM概念，说白了就是封装的迭代，代表公司是$华海诚科(SH688535)$ 。第二个边际变化就是监管，最近的政策对AI的口径其实出现了边际松动，这样的环境下，最利好...