不懂行业不要评价,我来告诉你,海螺很优秀但是建立在之前低价买矿,以前做好的布局,他的问题也是有的,不好复制性,而且生产矿山年产能受限于采矿证年开采量,超采是要被处罚的,牧原作为头部企业再行业集中度低的时候是可以继续扩张的,海螺其实未来是不会有大的增量,他的利润增长只能建立在未来市场价格反转,而牧原不同,20年2000万头,24年7000万头,25年大概率突破8000万头,他这个成本优势就大了,20年牧原头均1500元的利润,才能实现200多亿利润,再25年如果头均利润达到500多就是接近400亿利润,海螺再成长性根本没法跟牧原比,其实海螺作为分红型股票是不错的,但是成长性几乎是不大的
不同行业不要对比,你都知道猪肉股粉丝多,那是真的多,周期高点有的是新人接盘,中途去化亏损几起几落机构游资散户都要来炒作一把,你那水泥,造纸找不到那么多炒家,对比只能在同一个圈子里比,就如同A股比之港股一样,比不了的
不同行业能这么比的嘛?同样是周期行业,你怎么不跟半导体比一下呢?
他没我高没我有钱没我帅,凭什么娶了个漂亮老婆?
这种心理叫嫉妒,自己想想就算了,说出来也不嫌丢人
最核心的没说,牧原的猪生产出来,需求端是相对稳定的,是个消费股,无非产品价格不稳定,但是都能立马变成钱。海螺的水泥就不一定了,没得需求不仅卖不出去,价格就更不好说了。牧原销量稳定,价格市场说了算。海螺,销量和价格都不稳定
此周期非彼周期,一个需求端不断萎缩,一个基本永续;相对竞争优势也不同;关键是你了解这个行业和牧原有多少?市场上我们看不懂的东西有很多,存疑可以,继续观察,别在市场面前乱喷
两个行业发展程度完全不一样,水泥已经纯正完全发展完成行业,生猪还是个问号,刻舟求剑不可取。
周期完全不同,找个三五年周期的跟七八年周期比较自然不合理