记得上半年有一次回复一位球友对银行股的看法，谈到如果金融由分业向混业经营转变，那么银行股将迎来一波价值回归。
月头传来试点消息，引发了这轮短期暴涨。这只是开始。
工商银行每股净资产6.91，目前价格5.22，-32.37%；
中国银行每股净资产5.81，目前价格3.67，-58.32%；
建设银行每股净资产8.47，目前价格6.55，-29.31%；
还有很多大幅破净的。
难道这些有国家背书的金融核心资产都不行了吗？
2017年全国金融工作会议提出银行要回归本源，似乎依旧是挂空挡踩油门。银行也没办法，分业体制下太缺少创新手段了。银行和资本市场一直只能是偷欢，稍不留神便触发红线。
所以每次牛市来临，都是银行存款大搬家，散户行为特征。
打通这道鸿沟的就是开启混业。当然，从顶层设计考虑，这条路还很长，但是终究开始了。
都认为此次上涨是大水漫灌，货币超发，那真的大错特错了。高层已明确表态不搞大水漫灌，只有精准扶持，所以市场如此涨，必然要引发监管。
银行价值回归，四大国有银行上涨30%+，指数就得到4000点了，全球最大银行却长期破净，这正常吗？脚后跟都能想清楚的问题。所以，破净银行股是个黄金坑。
科技股有个很好听的名字，叫“明天会更好”。明天何其多，所以PE永远像绑在驴子前面的一根胡萝卜，让你看到永远吃不到。不要做驴子。
大盘肯定会回调，这一轮回调，有业绩支撑的回调会很少。
说白了，这还是各行业头部企业的牛市，外加低估值的破净银行股，这是高层的愿意。$牧原股份(SZ002714)$