天堂的幻想02

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天堂的幻想02回复的提问

天大,你好。你10/27 发的帖子关于招商证券测算的牧原利润的表格,是来源于哪一份报告,我在网上找了许久,仍然没有找到,所以想请问下你,是否方便告知。十分感谢!查看全文

他的全部讨论

$牧原股份(SZ002714)$债券票面价格/100X13.02等于转股成本价,目前处于小量推升阶段,大规模成交密集区将集中在600元~650元,对应转股成本80~85元。待验证查看全文

公司加农户模式,从经济角度分析,实际是一种“寻租行为”,租,即租金,也就是利润、利益,寻租,即对经济利益的追求。短期轻资产下的活动会带来规模与垄断效应,长期来看,其整个寻租活动的全部经济损失,要远远超过传统垄断理论中的“纯损”三角形,相比重资产,其整个活动中投入和产出比例关系...查看全文

牧原股权激励计划及和华能信托签署合作协议简析

昨晚牧原一下子发布了17个公告,归结下主要有三大块:一是股权激励计划,二是引入华能战略合作,三是继续成立子公司。前两块可以说属于公司经营发展战略层面的,对公司未来的发展至关重要。所以大致归纳总结一下: 一、股权激励计划:此前早有四期员工持股计划的传闻,但是我也分析大规模的员工持...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 一大堆利好公告其实就表明了三点:1、2020年出栏不低于1700万头,2021年不低于2500万头,等于是提前公布了出栏计划;2、各位高管、中层、核心员工,大家好好干;3、钱不是问题,先借钱投入,明年利润来了再归还。一句话三个字:大手笔!查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 小秘书啊,这个不用推头条吧?[捂脸]查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 寻人启事:这是今年3月份走丢失的,拉黑了我,还改了名字。哪位粉丝能帮我带个话:不用了。[大笑]查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 欢迎牧原下午打跌停,实在闲的无聊[跳水]查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 新的披露规则后的温氏10月月度报告,这个括弧里的“鲜品”怎么算头数?就干脆毛猪多少头,鲜品多少头不是很清晰吗?查看全文

这是我自到雪球第一次转发别人的帖子。你知我懂。投资本也是孤独的一件事,伟大都是熬出来的。我想你很多话还没说出来。很好!查看全文

周末随笔(20191102)

2019年已进入尾声,该冲刺的冲刺,该布局的布局,年终考评有时就在这最后一两个月。 最近一段时间基本是以旁观者身份看市场,反而看的很清楚。也大致明了来年趋势。 1、格力恒瑞等等这些大而美公司屡创历史新高来看,市场大资金依旧不断向龙头集中,这种现象从2017年开始至今已有三年了。拥抱核心...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 这是自2018年半年报后第一次温氏公布的农户数据,一年多点时间农户数从2.07万户下降到1.8万多户,下降了2000户左右,自2015年底上市到现在,代养农户下降约4000户。温氏是此模式的一个缩影,也是整个行业非瘟后的真实写照。尽管温氏表示在逐步提升代养农户的养殖规模,然而出...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 有不少朋友问自繁自育和公司加农户区别到底在哪,为什么温氏就是搞不过牧原,最近市值还被牧原超了。说句实话,这个要一时半刻说清楚还真难,前面几百个帖子都有,只是没成系统性的分析。三季报全出来了,上半年各家都忙着治理非瘟,三季报看似乎下半年都开始疯狂扩张。这里...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 一句话总结各猪股:牧原是二元母猪,温氏是三元母猪,新希望正邦天邦是后备,其它统统是育肥……[大笑]查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 两大喜报:1、今日收盘,牧原市值超越温氏;2、牧原破百,实现年初预测。[献花花][献花花][献花花]查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 区块链和猪周期都是史诗级的大片。唯一区别一个是虚幻悬疑,一个是现实主义。查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 由于招商证券是牧原的保荐行,在我这两年多的时间里,很少看到招商证券“吹”牧原,这或许也是一种“避嫌”,因为稍不留神,就牵涉到内幕信息。周五,这个预测彻底点燃了猪股,当我看到这张表格,也很惊讶,虽然知道明年业绩肯定是爆炸式的,但是600亿规模利润,实在不敢想。...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 两年多前,就是根据这个三角形选出的牧原。上市以来,股价也很好的验证了这个三角形的逻辑:在三个要素相互作用下,只要三角形关系成立,股价会一直涨,直到三角形消失。几乎在所有的行业里,当时都做了筛选,最后选择了这个从来不被人看好的养猪行业,因为只有这个养猪行业...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 涨了快一年的牧原,很好的诠释了一个铁律:创了新高的行业龙头,没有最高,只有更高!查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 1、其它应付款主要来源是农户保证金,扣除应付利息和应付股利,三季度末余额为56.7亿元,年初为65.6亿元,下降约9亿。说明养猪农户减少或者转养鸡鸭。这个数值是我唯一感兴趣的。2、电话会议没有一个投资者问到代养农户数量以及这几年的增减变化,也很无语。查看全文

正邦2019年三季度业绩预告的思考

节后各大养猪陆续公布了业绩预增公告,正邦昨晚终于也公布了。 前几天,也发帖,牧温正天,希望都有一个漂亮的业绩预增。 说心里话,当时对正邦是持有怀疑态度的。虽然持有牧原,对正邦和温氏关注、研究也比较深,当初选择养猪股,经过对比还是选择了自繁自育模式的牧原,然而,在自繁自育模式中...查看全文

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