chedaka 的讨论

自己看57%粉钾和亚钾出厂价的关系。

没事，我也有些失态。是的，产能、氯化钾价格、成本和估值倍数，每一变量都存在无法实现的可能。所以，就先锚定氯化钾出厂价回归长期均值，产能预期500万吨我认为是中性判断。现有管理层的成本控制能力也是存疑，我给的2020-2023年历年最低，也算是中性偏乐观了。
至于估值倍数，2021、2022年亚钾国际最高PE（当年股价最高点/当年实际EPS），也不过22倍和16倍左右，加上之前28亿利润。因此，粗暴测速高点市值在400-600之间。
因此，站在200亿市值看500亿市值，还有些眉目，剩下的走一步看一步。千亿市值是美好的祝福和期望[笑]

兄台，您这是正常的讨论态度吗？不认识汉字吧。我说过57%粉钾高于大厂主流60%粉钾吗？既然是统计亚钾国际，这里的钾肥价格就是亚钾国际的出厂价，直接用公司营收/销量得出（自己动手算算？）。同时，这里的57%粉钾价格取自隆众资讯。您说，我哪个数据不是公认数据？

我也希望公司能降成本降到1000元/吨。这个是直接采用2020年1250左右的完全成本。我的完全成本就是所有成本，计算直接采用（营收-净利润）/销量。

其实我认为达产成功率不是问题，过程有些复杂而已。这个矿符合中，老，越三方的利益，都会全力推动的，对于浅层钾矿开采应该没有决定性的技术难度吧？
至于成本问题，这个确实不好说。
但是作为一家中国的出海拥有500万吨产能龙头，达产300万吨，现在只有170亿。
所以这个位置绝对不能看空，至于看多随行就市，随心畅想。
因为，这个位置看多即使错了也能全身而退。

出厂价和含税市场价差个两三百很正常

对不起。没听懂你要表述的本质是什么。你是认为楼主计算预期业绩数据太高，主要是对亚钾未来吨净利的预期太高，尤其应该谨慎估算未来主营产品的预期出厂价。是吗？至于你手工计算的数据，很好啊。很高兴看见你为大家提供“历史”数据啊。虽然不少球友都算过争论过了。那你最后结论是什么？[赞成]

你至少要弄一个公认数据列吧。这个算啥？你的意思是57粉价格一直高于主流lcl？ 那我们还说啥。这是两个世界啊。 或者，钾肥≠氯化钾？ 所以问题在你自己，你慢慢研究，不要再写字就最好

500万吨了单吨成本还要1250？这帐怎么算的

大厂氯化钾60%粉、晶到站价，一直比青海小厂57%粉出厂价要高较多，况且还有大颗粒百万吨