| 发布于: | 雪球 | 回复：17 | 喜欢：1 |
没必要拿维修屏说事，苹果自采的维修屏与供货老款手机是一样的，没有区别。所谓的维修屏是第三方采购的，而且维信诺、华星等都有供货，没在苹果的供货数量中，后来被三星告了，基本没法出货了。
3000多万的供货中确实是iPhone14为主，但2023年出货iPhone 14 算老款产品吗？毕竟所谓的新款iPhone15 九月份才正式推出的。所以也没必要拿新款老款说事，京东方供货苹果主要就两个问题：1、新产品导入NPI不够稳定，导致新产品供货节奏上相对滞后；2、暂时没进ltpo款屏幕供货。
很简单的算，其实新款 IPHONE 的出货对京东方的影响相比不大，因为京东方的iPhone一年3000多万的苹果出货大部分是维修屏，老款产品，新款的占比是不大的 。
去年1.15亿，今年有IPHONE SE
和华为的增量
IPHONE se 独供就2000万了。
华为的出货 机构普遍的预测 是24年增加3000-4000万台。
这就是京东方1.6亿的来源。
不明白京东方所说扭亏为盈是什么概念，比如一条b7OLED6代产线从2015年建设就用了510亿，到现在2024年，这期间又花了多少钱去运营？包括以后的折旧要算进去，如果说盈利是指如今产线的利润完全覆盖前期投入成本，那打比方说一条OLED产线从建设到现在共投入包括折旧在内所有的成本是1000亿，三条产线就是3000亿，等到产线产出的利润3001亿了才算盈利了吧？
那这样算下来，三费又是企业运营成本之一了
华为、荣耀、oppo、vivo等基本都是优先考虑京东方的，今年唯一风险点就是苹果订单不及预期。1季度销量不及预期就是因为B11产能利用率不足导致的，荣耀有转单B11，苹果订单不及预期的风险有所降低。
今年全球oled产能与需求是紧平衡的，基本上所有厂商的销量目标都能完成，主要比拼盈利目标，今年BOE高管在公开场合基本不谈1.6亿销量目标的可达性问题，主要谈盈利目标，主要谈旗舰机、折叠屏的供货份额。苹果订单问题也都是韩媒在说，BOE自己只谈了今年高端苹果机型的供货必须突破。