说实话，很憋屈。
这段时间，看不到好消息，各种负面，外加各种黑料，京东方走得萎靡一点，也是在情理之中的事。不过，看到早盘直接砸穿4块，心里还是很憋屈。理性是一回事，但情感上的不舒服，如此真实。
宏观层面，全球降息潮已经开启，老美的CPI数据也指向降息预期，也在往好的一面走。但是，外资没来，机构没钱，股民无感，大A没有感受到这股温暖。还是之前说的，堵漏洞，切毒瘤，引新水，前两者已经做得很不错了，但引新水还是没有看到大的动静。流动性的问题，靠市场自我恢复太难了、太慢了，最好还是要有一股新增资金，起个良好的带头作用。希望，在这一部分，看到更多行动。
今天，对京东方二季度的情况，做一些梳理，做一些预估，大家也可以理解成一碗浓浓的鸡汤，可能起不到实际作用，但可以让自己舒服一点。当然，如果波段思维的话，注意不要被影响，参见《京东方A，资料图更新！重中之重，苹果订单、华为订单情况！》一文，还是跟着价值变化的预期走。
TV面板部分：
我们用WitsView的数据吧，2023年的峰值是9月份：
32寸均价38美元，43寸66美元，55寸126美元，65寸169美元；
2024年，当前的峰值是6月份：
32寸均价37美元，43寸65美元，55寸130美元，65寸178美元。
32寸、43寸，相比2023年的峰值，略低一点。
55寸、65寸，则是创了新高，55多3%，65多5%，也不算多。
在年初的时候，各大面板厂的产能规划，向超大尺寸倾斜，小尺寸（TV面板里的小寸尺，下同）的供给有所下调。所以，当时业内有预测说小尺寸可能会补涨。但是，实际情况是，小尺寸的的需求下降得也很快，涨价乏力。
那综合起来看呢，价格方面和2023年三季度，差不了太多。主做大尺寸屏的公司，利润情况更好一点。这句话，主要指TCL华星，他家的大尺寸占比相对更高些，平均尺寸是高于市场的平均水平的。
今年二季度，如果对标2023年三季度，对京东方来说，其实是一个惨痛的回忆，因为京东方的2023年三季报是暴雷的状态，表现远不如TCL科技、彩虹股份。暴雷的原因，是多方位的，主要有两点：一，重庆B12一期开始折掉，侵蚀了原本稀薄的利润了；二，TV面板主力线，两条10.5代线，持股比例太低，合肥B9的持股比例36.67%，武汉B17的持股比例47.14%，所以，计算归母净利润的时候，打了大折。
这也是我多次建议早点回购B9、B17剩余股权的原因，回购可以增厚TV面板部分的利润，提升估值水平。当然，我也知道自己声音太小，影响力太小，但至少做一点，推一把，尽一份心。
话说回来，不同于2023年三季度的情况是，随着OLED业务回暖走强，TV面板业务贡献的利润，不至于完全掩盖在OLED新增折旧之一。
当然，环比一季度，不管从价，还是从量，肯定是有所提升的。
IT面板部分
引用京东方的话：
IT 类产品价格回升态势开始初步显现，其中桌面显示器类产品自3月份起部分尺寸产品价格上涨，5 月涨幅扩大，6 月涨幅有所收窄；笔记本电脑类产品，自 4 月下旬起部分尺寸产品价格小幅上涨。
群智的数据，其中两个型号的数据如下：
23.8寸，module，IPS，3月40.5美元，6月预期价41.8美元，涨价约3%；
27寸，module，IPS，3月50.2美元，6月预期价51.5美元，涨价约2.6%。
换言之，IT面板-显示器面板虽然涨价了，不过涨幅目前还是相对有限的。
京东方A的IT面板业务比较重，营收占比较高，所以，IT面板的回暖，可以带来一些业绩的提升。不过，一是IT面板还未全面复苏，二是部分产品涨价但涨价幅度有限，总体上，还不到弹冠相庆的阶段。
OLED面板部分
手机面板，就不单独聊了，因为除了OLED面板之外的手机面板，数量是有的，但营收占比偏低，影响越来越轻，没什么好聊了。
从往年的情况来看，京东方的OLED出货量，一般四季度是峰值，其次是一季度，然后二季度、三季度较少，属于淡季。那如果按这个往年节奏来看的话，就会出现一个问题：
京东方A，今年OLED出货量是1.6亿片，平均一个季度是4000万片。但今年一季度，群智的数据，只有3400万片左右。距离目标，缺口是600万。如果二季度、三季度低于一季度的水平，那这个缺口就会越来越大，大到靠四季度难以完成。
反过来看，如果京东方有信心完成1.6亿片的目标，或者接近完成，那么二季度、三季度的出货量，还要继续往上攀升，这样才能不让缺口变大，甚至弥补缺口。再加之前说的，重庆B12线，还在爬产能。
所以，二季度的OLED出货情况，应该还会更好一些。
还有一个推理，韩国三星、LGD接了苹果ipadPro的平板OLED订单，这个订单一是比较香，二是比较耗产能。那么，平板OLED订单消耗掉的产能，还能由谁补上？只有京东方了。按这个推理，京东方的苹果订单，应该会更多一点。不过，我们现在能看到的，都是韩媒口里京东方的黑料。这个，只能等到半年报的时候，从绵阳线的经营数据上才能验证了。
综上，TV面板、IT面板、OLED面板综合来看，京东方的二季度，环比一季度显然会好一点。至于说能好多少，还是要看OLED能给我们多大惊喜了。