现在行业的情况，基本上就两个字，转暖。另外，京东方A还有些OLED的高端订单，比如说华为的pocket2，以及预计4月底发布的华为P70系列，等等。一季度的业绩，环比数据不一定惊艳，但同比数据一定很惊艳。2023年是低基数，2024年是走上坡路的。
所以，参见《起飞，还差什么？》一文，基本面已经就位，现在的状态是等风来。风从哪里来？有一种可能，就是北向资金。
回顾下，都是我们一同经历的，2022年10月的杀马行情，一个重要原因就是美联储连续75个基点的加息，加到市场已经信心崩溃了，各种杀估值。但是到了2022年11月，风云突变，市场预期美联储加不动了，转而削减加息幅度。由此，北上资金开启连续三个月的大幅净流入，2022年11月598亿，12月350亿，2023年1月1413亿。尤其是2023年1月，单月上千亿的净流入，这是从来没有过的，到现在也是独一份。那段时间，比较典型的是白酒，北向的最爱，中证白酒指数，那三个月上涨了40.72%。
可惜的是，美联储放缓了加息步调，但并没有很快地转向降息周期，北向资金净流入的势头，并没能持续下去，反而在2023年8月出现大幅、持续地净流出。
回到当下，现在越来越确认的一件事，美联储年内会进入降息周期，只是什么时候开始第一次降息，现在还不好说。但是，降息预期已经有了，那有些国际资金就会开始提前行动，从老美流向世界各地，包括我们大A。
所以，兜兜转转又回来了，我现在又开始期待，北向资金能带个头，持续净流入，把节奏带起来。
所以，我拉了下数据看了一下，1月22日到3月8日，北向资金都买了些什么？净流入前20名，具体如下：
为什么是1月22日？参见下图，从那天开始，北向转为净流入，我就是想看看它们回来之后，都买了哪些公司。
基本上都是熟悉的面孔，高高在上的还是贵州茅台，五粮液也在榜上。长江电力+大金融，基本上是红利类的。中际旭创，是算力方面的，光模块，CPO。北方华创，是半导体设备，京东方A的兄弟公司，同一个大股东。等等。京东方A，没有让人失望，榜上也有名字，北向资金近期净流入近17个亿。
那么，行业向暖，公司向好，又有些资金惦记着，那就等着慢慢起风吧。