有韩媒报道，就是经常黑京东方A的那家，说柔性OLED已经涨价到25美元了。如果这是真的，那就意味着OLED行业的利润情况，有望极速好转。那么，OLED的公司就将迎来春天，而且是朵朵桃花开的春天，让人惊艳的春天。
不过，话说回来，韩媒那边是张口就来的，有时候靠谱，有时候不靠谱。所以，不用太激动，我们还是平常心，了解下这些，做到心中有数就好。
那么，我就简单说下这事：
韩媒说，2023年的时候，为了打开市场，深天马A带头发起价格战，把柔性OLED的价格，打到20美元以下，比较低的位置。
这个，我也听人抱怨过一些，说最惨的时候已经打到物料成本了。物料成本，意味着什么呢？不算员工工资，单单采购原材料的成本都收不回来，生产即亏损。所以，这种状态是无法一直持续下去的，极限情况就是把公司的家底全部亏完，也就停下来了。那段时间，2023年下半年的时候，京东方有表态说，OLED太卷了，卷到现金成本了，但自己的底线就是现金成本，不往下卷了。再后来，就有很多人批京东方哪个订单没有拿到，或者哪个订单少了，就是技术不够领先，没和后排的同行公司拉开差距。不过，可能不够领先的是价格。比如某公司，拿到荣耀、小米的什么什么奖，可能就是以自身的严重亏损为代价的。再后来，2023年四季度的时候，同行公司、数据机构就在说了，头部公司准备涨价了，未来展望比较乐观。这个头部公司显然就是京东方了。后来，也就真的涨价了。
说回韩媒，我们这些OLED公司，以价格战打开市场，把三星的刚性OLED挤出了市场。大家也看到了，2023年越来越多的国产手机，采用国产OLED。当然，价格，也是一大原因。但是，这种极端低价是不可持续的，再加上华为回归、OLED下沉之后，柔性OLED供需开始紧张，然后重新开始涨价，说是现在已经涨到25美元。两相对比，三星的刚性OLED又有了市场空间，也可以涨价了。对的，韩媒的重点是最后一句，三星棒棒的，刚性OLED又可以涨价了。
所以，我们就不用太激动了，不过，我们还是可以乐观一点的。
我再延申下，讲讲乐观的理由：
我先问大家一个问题，维信诺2023年四季度出货量，有的机构说，3000万片，有的说2700万片，但不管怎么说，都是环比三季度大幅增长，但为什么维信诺四季度依然亏损，甚至亏损幅度还要再大一点？
之前，我做了些猜测，给了几个理由，其中一条，就是OLED虽然涨价了，但还是在现金成本附近。说“现金成本”，可能不太好理解，我今天换一种说法。
举个例子，我随便说几个数：
假设，某产品价格太低，生产1件，亏损1美元。那现在生产1500件，亏损就是1500美元；
市场行情好转，出货量大增，且产品涨价，但涨得比较少，现在是生产1件，亏损0.5美元。那么，现在生产了3000件，亏损还是1500美元。
那么，如果再涨价，那就开始开始抵消折旧，我们看到就是亏损幅度大幅减少。如果超过折旧，那就真正看到利润了。
按群智的数据，6.67寸柔性OLED，入门级产品，在2023年四季度价格是从18美元涨到19.5美元。同期，维信诺出货量大增，但依然大幅亏损。那么，有一种可能，就是虽然涨价了，但还是在现金成本附近。
不过，如果继续涨价呢？如果像韩媒所说，从20美元涨到25美元，涨价25%，那意味着什么？首先是亏损大幅减少。有些公司实力强些，说不定能看到利润。
不过，冷水，之前分享过的，群智的数据，2024年2月是没有涨价，但预计3月涨价。25美元，未来是有可能涨到的，可能性还比较大，但可能还需要些时间。
………………
今天，又是五十步笑百步的一天，人家跑得比较快，京东方A看着就不香了。不过，如果同行公司，不管LCD还是OLED，如果都起来，那当老大的也不能一直拖后腿啊。
宏观方面，北向资金好像回来了，好像还有持续性。
今天还听到一说法，说印度人来了，来捡便宜了，不知真假。
好了，今天就聊到这里，再聊了。