韭零厚扫地生

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别人家的全套体，卷不掉的产业趋势（图中为月线）$长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$

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翻完了所有的板块，有且仅有bdt相关的概念是箱体上沿待突破，其余的都是超跌。
换句话说，bdt今天良性分歧，但依然是潜在主线的最优解。即便没走出来，至少也能反复活跃，毕竟连之前的地产、电力，都维持了1个月左右的热度。
盘后倒是有些新的催化：
1、封测部分，业内反馈Q2已经在改...

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终究还是杀出了恐慌盘，市场需要破局者。
拼市场风格，中军大票基本趋势向好；
拼ZC扶持，三期的宏大叙事可不少；
拼业绩，最新调研反馈电子板块增速第一，设计＞封测＞设备＞材料＞制造，周期复苏进行时；
这一次，半套体，能抓住机会吗？$中芯国际(SH688981)$ $通富微电(SZ00215...

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关于LH的一点思考：
1、存量行情下，题材基本没有主升预期，触发买入的核心在于跌出性价比（N型结构），大致节奏是板块日内高潮—隔日强分歧—批量H按钮—止跌企稳，然后博弈大长腿；
2、消息催化、自带可转债是加分项，如此理解的话，商业航天、AIPC还是有关注价值；
3、小心求证，尊...

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门槛太低终究被反噬，算力租赁的雷一个接一个，易中天毕竟还是炒海外映射，国产链还有没真正干实事的？$海光信息(SH688041)$ $润泽科技(SZ300442)$ $中科曙光(SH603019)$

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市场需要一些新的破局大票（且有持续性），黄金已经反向绑架指数（涨跌家数跷跷板），老题材（低空、固态）筹码稀碎，被量化玩坏了。那对复苏线得高看一眼了，三架马车进出口、消费、投资来说，出海向最明牌，投资（房地产）不碰，相对的预期差可能在消费。
还有就是既然中贝都能被原谅，那有...

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卷到最后，一无所有？$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $通富微电(SZ002156)$

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看明天能不能模仿上周的消费电子续强了$华海诚科(SH688535)$ $通富微电(SZ002156)$ $强力新材(SZ300429)$

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关于抱团的一些杂想：
1、不算上半年AI的趋势大票风格，参考下半年两大炒作题材算力、减肥药，都有过一波无差别杀跌，但趋势完好的核心票，配合板块自身的超跌反弹，至少有双头预期（12.1的高新、10.30的博瑞...）
2、市场目前抱团重心还是在华为老龙/龙字辈（过于明牌），但传媒已有星星...

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这票挺可惜的，曾经是MR应用端里走趋势的核心之一，董秘倒是终于回应了下，游戏业务海外占比95%。如果要蹭回MR，明天很关键了（内部轮涨预期），毕竟板块自身已经是市场明牌最强（亚世断板预期），得扛一扛分歧；如果要蹭游戏修复，还得等后天港股开盘腾讯、网易的反馈，当然最关键的还是得看里头...

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市场如期在回暖（别太在意指数），产投线的AI（短剧、传媒、游戏、CPO）、数据要素、算力先行反馈，那接下来轮动备选就有汽车、机器人、半导体、MR（守正出奇）；情绪线的各种小票日内大长腿，高位博弈无异于刀口舔血，是幸存者偏差，想要更高的容错率还是建议多看看低位放量、走趋势的逻辑票，争...

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例行记录下：
1、从周一的GKJ、到周二的MR、再到今天的机器人，可以明显看到市场对消息（小作文）刺激的正反馈力度在走弱，汽车（智驾）错过了最好的回流节点（主升预期），不过大概率还能再看看（板块指数上涨结构没走坏）。在没有增量资金的情况下，市场只能重回板块电风扇了（日内追涨是大...

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傅利叶创始人的朋友圈刷屏了，无人驾驶休整一下，轮到机器人接力一下？毕竟这两大产投题材今年基本是良性的共生关系…
机器人其实是不缺催化的：最新的东京国际机器人展，媒体倒还没怎么报道；T说好的11月底的行走测试，又要跳票了吗？；H链这边，调研反馈倒是进展不断；别忘了还有GX部产业创...

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HBM、机器人、MR、先进封装、无人驾驶、复合集流体……泛科技产投的春天又回来了？
AI不少大票在企稳，与hw深度合作，训推一体机+行业大模型，算力应用两手抓的算法老龙头，还有搞头吗？$云从科技-UW(SH688327)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $浪潮信息(SZ000977)$

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从龙虎榜看，游资尝试在消费电子向打出20cm的赚钱效应，就看能不能继续扩散了～$银邦股份(SZ300337)$ $精研科技(SZ300709)$

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1、小米昨晚首售卖爆了，销售额突破90亿
2、TheLec援引业内人士表示，华为明年智能手机出货量目标为1亿台（市场普遍预期7000w前后）
3、趁电子狗还在卷，多看看底部放量的半导体设计$全志科技(SZ300458)$ $艾为电子(SH688798)$

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尝试这样去理解两大旧题材华为汽车、算力租赁：补涨的前提是什么？是板块内有绝对的高标和持续的赚钱效应，当所谓的补涨核心直接被核时，那该板块确实要歇一歇了。
高位集体崩一崩，连板情绪也逼近低点，接下来该看修复了，旧题材审美疲劳时，看资金怎么选新方向了：卫星可能错过了最好的夺权...

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前期老抱团的容量票，高位回撤足够大的前提下，都因为消息驱动获得续命反抽的机会，鸿蒙PC（软通、北明、润和）、代工国产替代+业绩（光弘）、卫星+业绩（华力）、涨价+业绩（万润），减肥药倒是纯粹的尝试自救，现在就差这个方向没有反馈了。$张江高科(SH600895)$ $华力创通(SZ300045)$ $常山北明...

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1、最新zc对算力租赁的影响见仁见智，个人判断偏利空
2、短期利空AI应用进展，算力供需失衡
3、利好国产算力产业链，6月炒过一波，当时的核心是拓维，特发、北明也有辨识度；现在是长虹、恒为
4、国产GPU，流片进度不太好跟，前期套牢机构扎堆，没这么好炒
5、本质利好半导体自主...

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刚码完没多久，还真巧，每天准时出一个新题材，老美发狠了，英伟达创年内最大跌幅，国产算力，自个儿挖去吧