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“全球AI时代，算力长期万倍空间———美国主要以云业务巨头增量为主，中国以央企三大电信运营商云业务增量为主”【天风通信】“电信最新AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局”
事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地
1、中国电信AI服务器招标落地
中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。
标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。
标包二为训练型液冷服务器（I系列），中标候选人为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅
标包三和四中标候选人为华鲲振宇、昆仑、烽火通信、宝德、新华三、湘江鲲鹏、神州云科及黄河科技集团。
2、中兴通讯突破训练型服务器份额，推出基于H800 NVLINK GPU的AI服务器
中兴通讯在电信AI算力服务器成为训练型风冷服务器中标候选人，突破训练型服务器份额，此前中兴中标中国联通算力服务器集采，公司在运营商AI服务器侧具备竞争力，持续完善AI服务器产品能力布局。同时公司在中国移动全球合作伙伴大会上推出亮相专为大规模模型训练而设计的旗舰GPU服务器—R6900 G5，搭载了8个H800 NVLINK GPU模组或8个OCP OAM 8-GPU模组，该配置将计算性能和数据处理能力提升至新的高度。同时该服务器还采用了GPU+CPU双液冷技术，可以大幅度降低风扇的转速，整机功耗下降幅度超过1000W。
3、电信运营商纷纷进行AI服务器集采，带动国产AI算力发展
本次中国电信AI算力服务器落地，采购规模84亿，此前中国联通也进行了AI服务器招标，我们预计后续中国移动也有望启动，三大运营商陆续进行，带动国产AI算力进展不断。AI服务器厂商包括新华三、浪潮、中兴等有望深度收益，全年AI服务器订单规模持续快速增长。
4、国内算力基础设施需求持续突显
六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。计划提出，到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，国内推动发展算力基础设施决心凸显，相应厂商受益，我们持续关注产业链厂商：中兴通讯、中际旭创、紫光股份、中科曙光、沪电股份、锐捷网络、菲菱科思等。

光模块的铭普光磁，自动驾驶的赛力斯，船周期的亚星锚链，猪周期的正邦科技。

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其实跟做st一样，只做龙头。中科曙光，浪潮信息，紫光股份，三六零。总是有合适的时机上车的，比如冲高回落以后。

光模块的铭普光磁，自动驾驶的赛力斯，船周期的亚星锚链，猪周期的正邦科技。

多模态.智能驾驶

统一股份:之前的香梨，统一通过参与重整的方式入股，对市值提升扫清历史包袱，统一有NE100的不含有水，蜂蜜，甘油的浸没式液冷用于数据中心，服务器！另外还有用于新能源的温度处理液，低估+预期比较高

数据资产和租售，智能机器人和飞行汽车产业链

ai和电力的结合＿虚拟电厂，标的暂时还没有特别特别好的个人在这个题材里喜欢科陆电子，林洋能源，金智科技

氢能源（电解水制氢电极和电解槽，燃料电池），多元金融。

新能源车王者比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$