科技半导体制造要用电，光模块制造得用电，ai服务器制造得用电；算力消耗用电，冷却得用电。科技大周期铲子股当之无愧煤炭，煤炭龙头当之无愧 中国神华！
梭哈中国神华！

$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯：
主线：AI、华为
题材+估值
AI+新能源车=智能驾驶
加速布局、行业第一、万众聚焦、容量票、时代票

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“全球AI时代，算力长期万倍空间———美国主要以云业务巨头增量为主，中国以央企三大电信运营商云业务增量为主”【天风通信】“电信最新AI服务器集采落地，中兴推出基于H800 训练服务器持续完善产品能力布局”
事件：中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目落地
1、中国电信AI服务器招标落地
中国电信AI算力服务器本次招标共计4个标包，标包1、2为I系列服务器，CPU采用Intel至强可扩展处理器，标包3、4为G系列服务器，CPU采用鲲鹏处理器。
标包一为训练型风冷服务器（I系列），中标候选人分别为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅、中兴通讯、烽火通信及联想。
标包二为训练型液冷服务器（I系列），中标候选人为超聚变、浪潮信息、紫光华山、宁畅
标包三和四中标候选人为华鲲振宇、昆仑、烽火通信、宝德、新华三、湘江鲲鹏、神州云科及黄河科技集团。
2、中兴通讯突破训练型服务器份额，推出基于H800 NVLINK GPU的AI服务器
中兴通讯在电信AI算力服务器成为训练型风冷服务器中标候选人，突破训练型服务器份额，此前中兴中标中国联通算力服务器集采，公司在运营商AI服务器侧具备竞争力，持续完善AI服务器产品能力布局。同时公司在中国移动全球合作伙伴大会上推出亮相专为大规模模型训练而设计的旗舰GPU服务器—R6900 G5，搭载了8个H800 NVLINK GPU模组或8个OCP OAM 8-GPU模组，该配置将计算性能和数据处理能力提升至新的高度。同时该服务器还采用了GPU+CPU双液冷技术，可以大幅度降低风扇的转速，整机功耗下降幅度超过1000W。
3、电信运营商纷纷进行AI服务器集采，带动国产AI算力发展
本次中国电信AI算力服务器落地，采购规模84亿，此前中国联通也进行了AI服务器招标，我们预计后续中国移动也有望启动，三大运营商陆续进行，带动国产AI算力进展不断。AI服务器厂商包括新华三、浪潮、中兴等有望深度收益，全年AI服务器订单规模持续快速增长。
4、国内算力基础设施需求持续突显
六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。计划提出，到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，国内推动发展算力基础设施决心凸显，相应厂商受益，我们持续关注产业链厂商：中兴通讯、中际旭创、紫光股份、中科曙光、沪电股份、锐捷网络、菲菱科思等。

光模块的铭普光磁，自动驾驶的赛力斯，船周期的亚星锚链，猪周期的正邦科技。

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GPU：海光信心、寒武纪
服务器：浪潮信息（受益 H20）、中科曙光、高新发展、紫光股份、中兴通讯、工业富联、拓维信息、神州数码、弘信电子
交换机：共进股份、菲菱科思、锐捷网络
光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、剑桥科技、罗博特科、博创科技
HBM：赛腾股份、亚威股份、华海诚科、雅克科技、壹石通、香农芯创
液冷：淳中科技、欧陆通、高澜股份、精研科技、强瑞技术、曙光数创、申菱环境
存储：兆易创新、紫光国微、聚辰股份、万润科技、佰维存储、江波龙、北京君正、德明利、恒烁股份

充电桩，我推荐$特锐德(SZ300001)$ 在新能源基础设施方面，高层指出要推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

上个A股牛市，光伏诞生了5000亿的隆基股f，1万亿的b亚迪，1.6万亿的宁德时d。
2024年这个A股牛市，智能车龙头市值赛力斯至少3千亿起步吧。

赛力斯，智能驾驶ai

太辰光 ai服务器龙头，大部分收入来自海外，一季报应该增速不错。

国产服务器替代，那么国产软件也会替代，我们的公司的软件已经开始换了，优选大票，中国软件， 太极股份等。

巨化股份（600160）参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间） 对于液冷的再下一级细分。算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代，需要重视含氟冷却液的国产化应用。还需要注意一点，这个股在今年一二月份超级超级超级抗跌！但凡回调个人认为都是上车机会！

ai教育，盛通股份