07-12 13:25
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2、说回万科,过去业务上接触过,我一直不觉得有什么值得特别夸赞的。里面的管理层应该说整个行业都在融资端和项目端在体外吸着公司的血,万科自己融资端及管理层体外平台的玩法也是眼花缭乱。18年嘴上喊活下去,后面还在大规模拿地,而19年新城老王被抓后经营被限制后你看现在不是活的还可以么。
3、我不认为集运行业的竞争环境会比地产、光伏甚至锂电这种行业更差,国内太卷了,干的才是不是你死就是我亡的终局竞争思维。而中远海控是国内唯一大玩家和老外竞争,去年4季度那些老外都已经在亏钱了,海控还在赚钱。
4、我说的也都是我自己对于海控的底线思维判断,最后对不对也无所谓,我已经找好未来几年拿的票了,无非这边少赚点再去格局其他的票罢了。
查看图片//@阿喀琉斯的脚丫子:回复@godflyer:2016年集运还亏损了,那时候重组成功了几年了,胳膊能扭过大腿?能扭过的话,万科是怎么回事?万科还曾经被誉为最稳健,最早做预防,也最早喊出活下去的房地产公司了
$中远海控(SH601919)$ 既然说运价松动,那就毛估下。市场交易出来的前期低点的位置(那时候市场已经开始预期海控亏损),看pb估值a股大概在0.8,h在0.65,这个估值基本就是市场博弈出来的亏损估值了。那么先算到三季度末假设二三这两个季度海控能赚310亿。在今天现价基础上再跌10%就能达到这个pb,...
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