核心观点： 1、下半年很难看到全面繁荣， 行业分化会更显著，预期有明显盈利增长的行业，主要集中在新能源相关领域， 例如光伏、风电和电动车。 投资上采取哑铃型配置， 顺势配置增长型行业，逆势配置疫情受损公司和下行周期即将恢复的公司。 2、受到美股市场系统性调整， 很多全球领先的龙头公司...