喜多方

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红外热像仪就像去年的ETC。是新的基础设施。大家算一算总量有多少，更换周期是多久，就不会说一次性利润这种傻话了。金盾股份类似10年前的格力电器。大家总认为需求见顶了，于是给足了机会。金盾股份 大立科技 高的红外
$哔哩哔哩(BILI)$ $特斯拉(TSLA)$ $同花顺(SZ300033)$

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重大利好！ $金盾股份(SZ300411)$ $华中数控(SZ300161)$ $高德红外(SZ002414)$

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我在2月19日把股票换成金盾股份，价格9.95元。当时很多人告诉我资金不喜欢这只股票。但持股到现在，正收益，跑赢当时资金喜欢追逐的股票。大家说独立思考吼不吼啊 $金盾股份(SZ300411)$ $大立科技(SZ002214)$ $高德红外(SZ002414)$

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这几年A股发生了一个很大的变化：不再讲弹性了，改讲白马、头部和品牌了。有两个原因：1）新韭菜成长起来了。2）新韭菜们不懂什么是弹性，他们从过去几年茅台格力牛市行情中体会到了白马、品牌和头部的重要性。这一方面体现了经济的转型。上游周期品偏重弹性，下游消费品偏重品牌。但另一方面也是...

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做投资要理解领导在想什么。领导想，这种疫情不能再有下一次了。因此，我认为红外热像仪会成为中国的新的基础设施。逻辑就是这么简单。 $金盾股份(SZ300411)$ $大立科技(SZ002214)$ $高德红外(SZ002414)$

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很多人高估了热像仪的核心组件的价值。发动机是飞机的核心组件，但GE的市值只有波音的60%。GE有很多高科技业务，例如海洋钻井工程。如果只考虑GE的发动机业务，估计只是波音市值的一个零头。红相的毛利率高达55%，这已经说明了护城河的存在。发动机了不起，波音就一文不值了？到最后还是要落实到利...

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