游钓中的投资

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我就知道它要“自燃”，都卷的没底线了。

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有些是嘴巴遥遥领先，有的是技术遥遥领先。过渡粉饰要害死多少消费者，比亚迪太TM低调了。智能驾驶如果只简单到几颗雷达的识别和芯片的算力，门槛早就被踏平了。识别计算都不错，你TM刹车都刹不住。真正的智驾一定是由下至上，车机耦合一体，比亚迪市值维护有失上市大企风范，多几个人出来喊遥遥领...

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小号名片多少

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海关总署公布了10月手机出口数据，自2022年6月开始连续负增长15个月之后，已经第二个月回正，从单月出口ASP(美元)看，接近历史最高。消费电子在复苏。

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$光弘科技(SZ300735)$ 华为带来的数万亿产业增量，注意，增量！逻辑逐步在验证，在去伪存真的路上，多数杂毛要A回去，有逻辑验证且EPS提升的细分龙，目前来钱半山腰不到。

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券商的拉胯表现，一堆资金夺门而出，来回磨蹭是必然，大家没预期的时候才可能暴力闪电，开启图形和情绪的逼空行情。昨天干点半导体设备都亏钱了$北方华创(SZ002371)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $万润科技(SZ002654)$

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万亿国债出台不会是底部终结，但是是磨底的催化，结合最近汇金的频频ETF动作，未来两月大概率将磨出真真的市场底。历史来看，底从来都不V的，部分同学建议莫太上头，循序渐进，徐徐而来才是王道，不急。最近仓位慢慢从主题转向成长，重逻辑轻情绪些，赛力斯等高位抱团股松懈是个警惕信号。 $赛力斯...

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保卫战变敦克尔大撤退了

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今天吃面了。盘面出现了一些积极的因子，华为减肥药高位报团这周算彻底松懈，纯题材炒作没任何业绩或订单兑现个股建议规避，容易A，裤子全给扒掉。但，三季度业绩预增个股，光伏部分分支和锂电明显跌不动了，往往风格一旦转化，触底暴力反弹往往容易积累人气。$翰宇药业(SZ300199)$ $万润科技(SZ00...

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跌透才能有机会重生，A股定价完全丧失，比亚迪三季度炸裂的业绩在对岸早两万亿起步了。现阶段唯一的策略就是管住手，轻仓打野短线情绪高标整点盒饭钱。翰宇今天补些回来继续格局，万润不动，早上开了点硕贝德。$万润科技(SZ002654)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $硕贝德(SZ300322)$

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$海天味业(SH603288)$ $北京君正(SZ300223)$ 明显底部空杀空。机构相互踩踏。周末华为发酵一致性太强，要注意风险，早盘已提醒。

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减肥药和华为周末发酵一致性太强，保留一份清醒，底仓不加了。封低关注机器人。$翰宇药业(SZ300199)$ $万润科技(SZ002654)$ $硕贝德(SZ300322)$

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周小结：节后吃点小肉。华力周四集合卖出，吃肉70点，瀚宇继续格局目前80点，万润200亿以下不动。打野pet铜箔和机器人，步科亏钱今天减一半底仓先不动，科华转型算力租赁市场不认可亏钱割肉，小仓位打野财富趋势，周末赌平准基金发酵。减量市场，市场主线除了华为减肥药，其他基金和北向重仓股一律...

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减量市场坚守主线，昨天新能源的发散不具可持续性$万润科技(SZ002654)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $硕贝德(SZ300322)$

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减量市场发散面太广不具可持续性，新能源阶段触底反弹而已，开盘集合出华力，坚守瀚宇和万润$华力创通(SZ300045)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $万润科技(SZ002654)$

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坚守中军，订单持续催化$翰宇药业(SZ300199)$

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温故而知新
1、2008年9月，政策方面降印花税+中央汇金增持，一个月后的10月市场见底;
2、2011年10月，放松地产+中央汇金增持，三个月后的2012年1月，市场见底;
3、2012年10月又是汇金增持+政策换届，两个月后市场见底回升;

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今天吃块肥肉，明天清仓华力，在合同进一步兑现前，240亿市值下预期差不大了，后市不清坚决清仓。翰宇、硕贝德继续拿。$华力创通(SZ300045)$ $翰宇药业(SZ300199)$ $硕贝德(SZ300322)$