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回复@虎崽爸爸: 那是地产这个是物业公司//@虎崽爸爸:回复@史文森的猫:私有化恐怕不是看账目数字这么简单,比如现在资产估值是按买入时地价估值,可目前楼价存在极大不安稳因素。尤其越秀最近几年作为广州市政府亲儿子,激进拿地,这个时候的地价更加难说。
引用:
2023-12-03 11:30
核心观点:(1)越秀服务2023年底净现金将达到48亿左右,目前市值37亿,私有化资金投入为负的11亿;(2)保守预期年盈利产生的自有现金流大概率在5亿左右,相当于负成本每年仍能获得5亿的回报,是一笔极有吸引力的投资。
一、越秀服务估值水平:属于PE与PB双低,绝对估值与历史分位均位于历史...