目前实质性重磅政策就是山东高速对氢能车免费，而这个政策我看好后续有省份会跟进。高速对氢能车免费第一时间能想到的就是跑高速的卡车与客车会迎来换车潮，叠合国家前段时间出的促销费补贴政策。
山东出的免费政策，那优先考虑山东本土车企，这样就筛选出了中通客车，山东聊城的企业，2023年氢能源客车市占率第一，占比20.9%。
中通以前因为新能源汽车补贴爆炒成为现象级股票，号称中神通，而现在我觉得有希望因为氢能源补贴政策再炒作。
最近东风汽车、亚星客车、宇通客车等涨势都很好，而中通客车却掉队了。但在客车2月份销售额，中通客车是排名第二，同比增长136%（1月同比增长81%，连续2月增长），相比较而言，中通客车有补涨需求。
近期奥扬科技披露供货中通客车120辆氢能源汽车登入山东，可以预见山东的客车会迎来更换潮。作为山东本土国资企业，中通客车会最先受益。等后续国内其他省份跟上氢能源利好政策，包括高速免费以及加氢站建设，氢能源客车销售会有爆发式增长。
氢能源产业环节包括上游制氢、中游储运、下游应用，目前的政策驱动需要先打开应用需求，上游中游才会爆发增长，但之前的炒作都偏上游，所以我觉得下游氢能源客车需求暴涨有预期差存在，值得关注。
仅分享逻辑，不做买卖推荐。另外操作层面大家不要问我。
$中通客车(SZ000957)$ $亿华通-U(SH688339)$
