我是股权投资者。。这些三五斗是辅业
其次,股票质地和转债条款对应的是转债上市初期能给予的溢价率。这部分通过当前转股价值和转债溢价率可以大致了解获得一手转债能够盈利多少。
但是尽管如此,仍然会经常翻船,配售当天股票大幅下跌,获得的转债收益弥补不了正股的亏损。那么加一条抢权标的删选标准,股价是否在低位,跌无可跌?我习惯使用当前股价比52周最低价升幅和两个月内股价升幅情况来评定。
这样仍无法保证获利的情况,那来个加强版。
先再次普及下配售规则,沪市股票配售转债以手(10张)为单位,深市以张为单位。
我不参与深市股票的配售,因为无法最大化收益风险比。
由于多数股东账户存在不足配售一手/张的零碎股,按照精确取整(可配>0.5手/张)对零碎股从大到小再按申请配售的进行分配。
那么是否我们就可以单账户使用更少资金量0.5手资格转债的股票去只配售1手的转债呢,这样股票可能损失的金额会减少一半,仍然对应一手的转债收益。
什么?嫌一个账户只配售1手转债收益少?那么多账户一起操作呢?
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来个今天的实例吧,$山鹰纸业(SH600567)$ 的一手配债。
山鹰百元含权量12.26元,不高。但是满足2,3两个要素。转债收益可以明确(有同股另一个转债存市),且股票价格在低位,安全边际高。
理论配债1手 鹰19转债 需要8156元,或2465股,由于多数股东账户存在不足2465股整数倍的零碎股,按照精确取整(可配>0.5手)对零碎股从大到小再按申请配售的进行分配。
单账户使用最低配置1300股山鹰纸业可以配售1手转债,实际我的账户也配售到了。
在山鹰纸业公布鹰19转债发行后12/11日,我于3.28元买入1300股山鹰(其实12日买还能买到更低价格)
对照山鹰转债(18)的当前价格115元,理论配售到1手鹰19转债能挣150元(同股的两个转债转股价相近,转股价值相近),则股票只要在配售日当天不低于3.18元,则抢权成功。(股票盈亏+配售转债上市盈亏>0)
(3.28*1300+15-150)/1300=3.176元
今天配售日山鹰纸业最低股价3.24元,我的1300股卖出3.32元,收益37.50元,没亏。
能预期 鹰19转债 收益在150元左右,则这次操作动用资金4000多元3天时间收获180元。
今天卖出山鹰股票后,没有买入仙鹤股份参与下周一的配售,我担心被坑。而是参与了 $重庆建工(SH600939)$ 的埋伏,4.57元买入600股,参与下一次一手债配售。自己对照下重庆建工的情况,我在12月3日提及过重庆建工,当天股价4.48元。
最后总结下抢权配售要点:
1.百元股票含权量高吗?
2.股票质地如何,能获得较高溢价率那?
3.比52周最低价,目前股价高了多少?安全边际够吗?
4.是沪市股票吗?
5.计算配售一手转债最低需要多少股份。
兴致来潮写了一篇,喜欢的话点个赞吧
#可转债玩法#
打新是打新,也是目前位置的一种福利。抢权是抢权,不代表一定会盈利,需要选择合适标的。用我说的几个方法可以大致删选出合适的。从证监会核准批文甚至证监会通过批文的转债列表里埋伏到配售日按照目前进度也不需要太长时间,钱虽不多,但小资金年化还不错。
这个山鹰动用资金不止4000多元吧?配债还要额外花1000元,然后这1000元基本要押一个月吧?
由于在大多数券商,每笔交易五元起步,所以配债买卖一回合十元的费用也要计算在内,资金太小交易不一定划算。
我觉得还应该写得更明白一点,首先看一股配债的比例是多少,基本都是13%以内,二是看看转债的溢价率如何,,如果溢价率太高,这个套利风险不小。配债当天大概率跌,按13%配债比例,7700元才能配一手,假设债上市当天收益10%,100元,那么,配债完第二天如果低开跌1.5%且一直上不来,那这个就是赔钱的买卖啊。;另外,转债还要占用资金20天左右。其实这个套利模式真的是具有很大的不确定性。当然,我在伊力特上套过的那次很成功,股价涨,债上市也涨很过,双击,但肯定也遇到几乎被双杀的。
请问有什么方法可以提前知道有什么可转债可以配售了呢
在话题里看到小新
你挣钱是有道理的
我只看到我的冠福依然是赚的最多的一只
那百股含权量计算中的市值,是指流值还是总值啊?