>当前高端MLCC离型膜基本由日韩企业主导,需进口替代。公司拟建8条线,其中2条或于近期开始试生产。总产能全面达产后预计年收入6.93亿,年净利润1.56亿,有望下半年开始贡献业绩增量。
>公司OCA已实现0到1的突破,受益于折叠屏手机和AR/VR等领域放量,有望实现快速增长。6条线新产能或于下半年逐步转固投产,其中3条线产能全面达产后预计年收入22亿,年净利1.6亿。
>按照公司股权激励考核目标,2022-2024年业绩分别为2.55亿、3.57亿、5.1亿,当前市值下23年PE为22X,基本为历史底部区间。