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20+的PE建议收购一心堂啊。[笑哭]
引用:
2024-06-17 19:57
两年前,健x佳花了20.7亿买了河北唐人659家门店,估值给了24PE,PS1.4,店均314万。并表以后,健x佳业绩迎来增长。仅仅两年后的今年Q1,利息费用占到了净利润的66%。
同业并购也都给了20+的PE,疫情期间拓土开疆,累积了不少负债和商誉。在行业下行期,存在一定风险。
2727是不思进取,还...

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你这个角度很刁钻。
假设这二十亿,拿来在二级市场收集一心堂的股票,慢慢买,现价能买够20%,成为仅次于阮总的二股东。想一想是不是更划算? 当然,买着买着股价就上去了,但是看这每天的成交额和换手率,买够10%的股份应该问题不大呀。
从这个角度说,阮总与其在一级市场收购,不如回购自家公司股票。另外,帮忙at一下益丰的高毅总,趁机买入,持有10%股份,稳赚。10个亿,一级市场买不了500家门店,但是在这里,按比例折算能买1100家,本草堂和便利店的部分都算白送的。再算上35亿的货币资金,相当于又打了个65折。$一心堂(SZ002727)$ $益丰药房(SH603939)$

06-18 17:01

那个万民远都基金经理减仓一心堂了