成长价投信徒

成长价投信徒

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欢迎有论据有数据的理性讨论!
那些闲的冷嘲热讽不知感恩的人请不要看也不要留言!

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$澜起科技(SH688008)$ 记得之前有人测算过,这细分行业的天花板就10亿多美金…
现在澜起市值就达到10亿美金了… 不知道咋估值的[想一下]

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$农夫山泉(09633)$ 一个搬运工就老老实实的赚搬运工的钱,非要把30年后的钱也想赚了…[捂脸]
等你摆正姿态,回到15倍以下 再来喊回购了多少……

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(暂停转融卷)其实本来下跌行情没量化啥事… 只是有些量化机构自找的麻烦…
顶层决定救市,他们偏偏去打脸国家队,还赚国家队救市的钱…
导致去年8月的3200,至今高高挂在头上…
$上证指数(SH000001)$ $沪深300ETF(SH510300)$

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$汇川技术(SZ300124)$ 45这个机构成本价,按说应该会破的吧?![摊手]

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按惯例,干净卫生是暂时的吧…[捂脸]

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整个世界都在犯错…都忽视了电池是重要的战略物资!看看大毛和二毛的斗殴吧…无人设备靠啥到处都是?!
当年美军在伊拉克与阿富汗战争期间,士兵的主要焦虑除弹药补给外,最大的就能夜视仪电池焦虑…
为了能源自足(新能源)为了备战(无人战斗设备),我们国家应该大量收储囤积锂资源…[俏皮]...

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$百胜中国(09987)$ 跌到200了…请再叫醒我[抱拳][摊手]

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以后会出来个新名词“长王”! 宁王已经丢垃圾桶了…

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最根本的问题是可闭环的严格监管!监管不力也是要追责的!

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很多人开始质疑长电 核电 投资价值,机构抱团涨到你服气[捂脸]
$长江电力(SH600900)$ $中国核电(SH601985)$

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在投资领域,出名之后最怕的是懒惰和过度自信…
其实作为投资人和其他外卖保安司机等打工仔一样,需要不断的辛苦劳作,每天收集大量市场信息(如同在河里翻石头找河鱼虾蟹一样),分析内外在逻辑,根据市场调整仓位等等…
另外就是要不断学习,巩固认知提升认知,逐步拓宽自己的认知范围…...

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红利(现金流),到底是赚的什么钱
A: 利率, 典型代表:长期国债收益率持续下行,带动了优质红利股价值重估(23年运营商,表现得淋漓尽致);
B: 现金流, 典型代表:中海油。再过几年,帐上就只剩现金了;
C: 分红(股东回报),典型代表:互联网,不再瞎投资+加大股东回报;新晋代表...

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这几年大家终于发现了 过去媒体及机构天天喊的一个认知错误~“穿越周期”……
从煤炭石油到航运,到金银铜…都是过去大家敬而远之的吃人“周期股”…但现在看,持续三年以上且还在天天上涨,投资收益远高于天天3000点保卫战的A股大盘…[赚大了] 之前没成长性的公共服务股靠奉召涨价和高股息而...

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细想为发展新质生产力促进实体经济,类似金融行业的整顿逻辑,科技含量不高 但高毛利的垄断行业,是不是这次大会后都面临进行社会资源的再分配操作[想一下]
比如,高速、电力热力、电信、矿产、中药……

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个人觉得老巴是认定霉国的各种制度机制没重大缺陷问题,即便出点问题也会很快纠偏… 所以不用过度担心宏观…
其实从我们国家也历次经历过经济衰退可知,整体经济下滑时,的确出现过短暂性的需求下降,油价下跌的情况… 但我们之前的外需过段时间就恢复回来,咱们日子照过…
但现在美日欧的...

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突然感觉熊猫代表我们挺准确的…
表面强壮,但不能打… 没啥大本事,只喜欢啃没营养的竹子(辛苦劳作却满足于低毛利)[衰]
但霉国人真坏,愣是让熊猫看起来很能打,还给安排了个大鹅爸爸[捂脸]
$沪深300ETF(SH510300)$ $红利ETF(SH510880)$ $国债30ETF(SH511130)$

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变形的估值公式有很多,关键还是适用范围或者说适用场景… 大资金的老巴一眼就能看到胖子,小散不能去上市公司获取一手信息,如何取得差异化胜率…[想一下]

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个人还是认为要趁现在各种材料成本低,应该大干快上光储!让沿海城市尽快接入用更多绿电!
政策方面已经在动起来了,但要全面放开电价放开限用电,让市场来决定资源配置,很快就能找到最优解了……
最后就会发现价格会引导用电需求量到我们新能源发电多的时段,而价格有储能等调剂也不会倒...

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(反思周期投资逻辑)之前一直被”穿越周期”这句话误导…自己也一直认为市场根据周期定价,是不合理的…
但后来发现周期下行,企业业绩也下降…之后即便周期上行,企业能否恢复到之前的价值是不确定的… 市场根据其业绩及风险修正定价也算是合理的行为…
而万物皆周期,所以还是要顺周期...