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找到飞鹤这家公司,初衷是因为研究伊利的时候,顺带研究了雀巢,看到雀巢起家于奶粉,所以看了飞鹤,但是跟踪了一年多,感觉飞鹤和雀巢还不一样,雀巢的增长主要依赖于品类扩张,不断并购,不断在供给、品牌上赋能新品类,飞鹤暂时更想要专注于奶粉,消费侧去扩地域市场,供给侧去抓奶源,还是在自己的主要领地里边做大做强,这样的模式可能利于提升竞争力,但是增长方面,就会有很大瓶颈了,令人纠结
我觉得现在价格挺便宜的,200个亿现金,能不能搞点回购呢?反正也没有资本开资了,不动港股的公司屯那么多现金干嘛,真的当成自己私人的公司吗
长期来看,产品品质才是核心竞争力。我初步感觉,飞鹤婴幼儿奶粉的生产,目前仅是达到了基本基本的品质保证,还没有“做精,做细”,所以也就没有拉开与竞争对手的差距。“作精,做细”方面,比如:采用无公害绿色食品等级的玉米和牧草,更细的奶牛健康监测,奶粉加工程序等各个环节,这是一个长期迭代累进的过程。总之,父母希望给孩子最好的奶粉而不是廉价的奶粉。飞鹤能够践行这个目标,就会在竞争中获胜。
还有一种可能,你看到的,正是他想让你看到的
三聚氰胺事件后,飞鹤只是获益了一段时间,因为这个事件影响实在太坏,基本摧毁了整个行业的信誉,飞鹤也跟着躺枪了。