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$美团-W(03690)$ 美团的合理估值,差不多就是100-120之间,这个估值基于300亿利润,20%的预期增速来考虑,给予20-22倍pe来估算。虽然核心本地商业的运营利润未来不止300亿,但是新业务的亏损短期内应该很难得到大幅改善,一定比例的改善还是可以期待的,毕竟下沉市场的开拓还很需要优选,为了更大的市场空间,这部分不应该放弃。从两年的视角来看,300亿利润算是一个可以期待的数字,但是两年内,股价肯定还会上下浮动,跌破100可以考虑加点,涨到130左右可以考虑卖点,也不枉费这些波动了