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$海康威视(SZ002415)$ 今天又读了一遍年报和一季报，大致思考了下营收和利润可能的增速，感觉10%以上应该还是有些难度。tog的业务，恢复起来可能还需要点时间，tob的业务，大概率微增长，境外业务这几年政策风险大，并不容易扩张，毛利也不会特别高；假设创新业务还是保持20%以上的增速，贡献最多也就5%了，大概算算，感觉今年10%以上的增速还是有些难度的。现价对应20倍pe，不贵也不便宜，还是小幅仓位观察吧，公司很好，不过经济下行期，客户的预算收紧是个大概率事件，耐心等等更好的价格

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晨曦先生0投资频道
05-19 20:45

海康威视是否值得投资
1，海康的公用事业业务，也就是政府业务，未来增长也乏力，因为城市扩张基本结束，政府手中的债务也很高，所以未来几年大概率会维持现状。
2，海康的企业业务板块，也受制于经济下降压力，很难有大突破。不管是大企业事业部还是中小企业都受到经济下行压力的影响。业绩增长也比较困难。
3，海康威视的海外业务板块，海外业务也受制于贸易保护和国家安全限制。因为视频数据设涉及国家安全，当下海康正受到一些国家制裁与抵制。
4，创新板块业务，包括机器人与智慧城市板块，是未来海康增长的核心。未来随着AI人工智能的兴起。智能视频数据将成为基础数据支撑。未来想象空间巨大。
当下，海康威视机构预测2024年利润为166亿，我们打8折132亿左右。10年三十分位市盈率为，22倍，计算得出市值为2904亿，当下股数为93 .31亿，计算得出2904除以93.31=31元每股。

晨曦先生0投资频道
05-19 20:44

海康威视是否值得投资
1，海康的公用事业业务，也就是政府业务，未来增长也乏力，因为城市扩张基本结束，政府手中的债务也很高，所以未来几年大概率会维持现状。
2，海康的企业业务板块，也受制于经济下降压力，很难有大突破。不管是大企业事业部还是中小企业都受到经济下行压力的影响。业绩增长也比较困难。
3，海康威视的海外业务板块，海外业务也受制于贸易保护和国家安全限制。因为视频数据设涉及国家安全，当下海康正受到一些国家制裁与抵制。
4，创新板块业务，包括机器人与智慧城市板块，是未来海康增长的核心。未来随着AI人工智能的兴起。智能视频数据将成为基础数据支撑。未来想象空间巨大。
当下，海康威视机构预测2024年利润为166亿，我们打8折132亿左右。10年三十分位市盈率为，22倍，计算得出市值为2904亿，当下股数为93 .31亿，计算得出2904除以93.31=31元每股。

崔璨时光
05-19 09:19

钱越来越难收回来，安防更换周期需要多久才能到来？