首先说明一点,我是重仓持有医药的,主要仓位在华东医药,部分在恒瑞。昨天被跌懵逼。
买医药买的是确定性和成长性。
现在,反腐这么一搞。虽然总病人数不变,药物总需求不变,但花落谁家就有很大的变数。
变数就意味着风险。尤其是同类产品众多的药品,如pd1。如果把业绩交由市场决定,那就意味着效果最优胜出。效果一样的产品那就是价格被卷死。
反腐这把刀,对医药行业来说,是刮骨疗毒。
不还医药行业一片青天,差药当好药用,好药无处用的格局就改变不了,真创新药与伪创新药就傻傻分不清楚。
促进医药行业改革,除了国谈一把斧、集采二把斧,现在反腐三把斧至关重要。
最终目的都是引导企业真创新,不要弯弯绕绕走捷径。
挤压仿制药,去除伪创新,营造一个公平正义的真创新环境。
总而言之,对于真创新药长期是天大的利好。
检验是否真创新看看这次反腐就知道了。$恒瑞医药(SH600276)$ $华东医药(SZ000963)$