长江电力:鉴于水电特殊性,按现金流估算,现在市盈率17倍左右,股息率3个多点(分红70%),估值合理,但不便宜。黔源电力:按现金流估算,市盈率10倍左右,股息率2%(分红比例30%)。只要公司加大分红比例,不乱折腾光伏,还是很美的。黔源电力,今年来水小年,是逢低买入的时机。...