本来我20的中环拿的好好的,都是逛雪球逛的,吓得我老早卖了。真是服了自己,我就住在天津西青,天天上下班路过中环,去年疫情里面照样车满满的就知道这公司很有安全感。拿了一年了,被雪球这帮大仙吓走了。我现在敢说了,五年之内中环市值超越隆基,要么隆基下来,要么中环上去。以后隆基绝对比不过中环
本来我20的中环拿的好好的,都是逛雪球逛的,吓得我老早卖了。真是服了自己,我就住在天津西青,天天上下班路过中环,去年疫情里面照样车满满的就知道这公司很有安全感。拿了一年了,被雪球这帮大仙吓走了。我现在敢说了,五年之内中环市值超越隆基,要么隆基下来,要么中环上去。以后隆基绝对比不过中环
近来$中环股份(SZ002129)$的 股价走势越来越强,强过隆基股份太多!这说明中环股份越来越得到更多投资者的认可!
产业链的选择决定了一个技术最终的结果,现在光伏行业在对210和182方面也是如此。从目前的形势来看,下游厂商更多的选择210,而设备厂商则是清一色的选择210,道理其实很简单,大家都不愿意承担新建产能刚投产就被淘汰的风险,210产线可以向下兼容182,但182无法向上兼容210。在这种局面下,投资210产线要多10-15%的投资,但规避了产线被淘汰的风险,那么很简单,下游和设备商自然会选择210,当大家都选择210的时候,210的优势就会被发挥出来,因为有量的支持,成本会下降,同时既然建设了210,那么生产210也会效益最大化。
182不接受210的最大包袱就是,已有的140GW产能投资怎么办!!隆基亦然。
成也萧何败萧何,电池线最小改造,这个让隆基引以为豪的研究成果,反而成了对抗中环进攻的包袱。
理论上隆基也能做210,但隆基原有的单晶炉副室和切片机就要改造(那些都是隆基近两年刚投资的产能);210越早成为主流,隆基的电池线产能投资就越难收回成本。别家的140GW电池产线,至少已经赚了几年的钱,而隆基的新增电池产能,还没开始印钱。
只要210各环节的良率大幅提高、电站运营商的接受度提高,并且210硅片新产能大规模投产、也无硅料和热场等方面的原材料瓶颈,隆基大概率上还是会拥抱210从而采取主动降价策略的。原因是:
(1)隆基不可能将210硅片的定价权拱手让给中环和上机数控,
(2)在行业利润及景气下行时期,保证规模和份额是更重要的,如果隆基连份额都保不住,则无论是银行还是资本市场都会给与其负面评价,由此导致的“融资性增长负循环”会更可怕。隆基在210硅片产能及热场供给放量后在210硅片上不降价或少降价,则隆基很可能会面临市场份额、210硅片定价权、金融话语权同时丧失的不利局面。
未来最惨的或许是166升级为182的电池组件产能。182硅片的降价未必会像210硅片那样顺畅,所以很有可能利润被挤压得最严重。如果166电池产能还没有升级的,建议不用升级了,等利润没有了直接关厂就行;升级182的钱将是冤枉钱。
未来中环210的生产成本会显著低于182,210是全新的平台,全自动化的生产模式,182是半自动化的生产模式。换个说法,182是把人工拉晶做到了极致,210是不需要人工,包括从投料,复投料,拉晶,切片,全部由工业4.0工厂自动化完成,虽然在初次投资方面应用成本高于182,但后期的成本会显著下降。这也决定了182要切换成210的难度是非常大的,因为不单是拉晶炉的更换,而是包括整个自动化控制系统的全面升级更新,中环在这块是投了几十亿研发才有今天的成果。
或许在很长一段时间内,210都是最终的尺寸制式。因为受限于12英寸制式的约束,再往上就要到18英寸,这个难度太大了。
光伏发电的第一性原理就是度电成本,不管是提高效率也好,降低成本也好,终极目标是降低度电成本,这是万古不变的道理,也不会有人反对这个逻辑。210的度电成本显著低于182,这是行业的共识。大尺寸所带来的效率提升和成本下降是双向优势。现阶段大幅应用的产品,210产品土地利用率最高,单位面积土地发电量最大。$中环股份(SZ002129)$ 后期的优势会越来越明显,必会成为光伏板块的大龙头,前景炫丽!
真的没话说。去年疫情时候买的中环15买的。拿到26都没动。然后后来知道了雪球,开始逛雪球就开始动摇了。我到现在才懂。他们很多人一直在黑210,黑工业4.0。黑了那么久了,那样子像极了清朝留辫子的人嘲笑那些剪掉辫子的人。隆基这么大个企业也应该因有他们那样的粉丝而悲哀。逆时代潮流者,必将被历史车轮所碾压。
$隆基股份(SH601012)$我只说一句话,你们在这加油黑隆基。就像一季报的事情一样。只会让更多散户抛出隆基,筹码更加集中。导致股价短期的萎靡之后,涨得更多,不断创新高,万亿之路加速到来。到时候没面子的还不是你们自己。
问这么尖锐的问题是会被黑的。
你天天发这种帖累不累?中环让你赚了多少钱?投了多久?帖出来看看?
隆基粉丝非常多,但没有一个能回答了你的专业问题,为何不问问董秘呢
下游组件厂推出的超过600的大功率组件,几个不是用的210?功率越高,度电成本越低,这肯定是任何一个理性商家所追求的啊。市场已经做出了选择,有的人还执迷不悟,真的是不把自己的钱当钱啊
我本人还是看好隆基的,隆基股份作为行业龙头,这种大方向,行业发展如果都拿捏不了,那么它不可能发展的那么庞大,还是相信管理层的战略眼光的。
$隆基股份(SH601012)$$中环股份(SZ002129)$麻烦帮我梳理下逻辑
你懂不懂什么是国家标准?
请教下,210已经是国标了吗?为什么还有这么大争议