$云铝股份(SZ000807)$
这段时间一直研究跟踪云铅股份再发完这个帖子希望自已能做到不发帖了，太费精神了！
云铝股份的星辰大海才刚刚开始！ 如果2026年电解铝的价格就能上涨到25,000元每吨，则云铝股份的净利润可以看到250亿，市值可以看到2000亿 ！ 记住2026年欧盟对 电解铝相关产品实行碳排放征收，云铝股份是国内唯一一个绿电占比超过百分之过85的电解铝生产企业！对于一个供给增速几乎为零，需求依旧维持稳定增长的基本金属来说，目前2.1万元/吨的价格仅仅比全行业边际生产成本2万元/吨高出了一点点。这么一点溢价实在是太可怜了，跟铜、锡、镍等其他有色金属相比差远了，显示出市场对于铝依旧怀有深深的偏见。房地产建筑用铝的需求减量，早已被光伏、新能源车为代表的新兴产业绿色用铝增量需求所抵消。另外，其他的工业生产制造行业，尤其是各种设备制造业的用铝需求增量，电力基建、铁路基建的用铝增量，近几年持续加速，今年甚至新推出了“大规模设备更新、消费品以旧换新行动方案”。然后对于海外用铝需求来说，国外的新能源用铝需求也很旺盛，且传统建筑行业中的美国地产正在复苏，印度、东南亚等新兴市场国家的基建投资增速也很可观。总之光伏型材、电池箔、新能源汽车型材国内消费量及出口量快速增长 ，供给增速几乎为0的 电解铝接下来会是一个长期上涨的格局！