VFFHYI

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$雅克科技(SZ002409)$
业绩落地，逻辑得以很清晰地验证。
去年一季度是雅克最好的一个季度，之后随着下游减产去库逐季走低。回头看，下半年开始股价走低是很明确的为复苏拐点预判前置做定价修正并叠加了年初的股灾导致的非理性市场错杀。
全年10个亿做中观展望，景气度赛道的确定性增...

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$梦网科技(SZ002123)$
OPPO包的份额100%,VIVO包蜂动科技100%，其他包蜂动科技100%。
属于预料之内的结果，原因是招募公告对合作方可参与的服务包数量做了刚性限制，应答方最多报名三个服务包。也即参与了H和M，O、V和其他三个包就只能参与一个。
面上梦网持有蜂动科技20%的股份，那VIV...

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我刚刚关注了股票$纳睿雷达(SH688522)$，当前价 ¥53.32。

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回复@蓝雨1971: 小散户！～//@蓝雨1971:回复@VFFHYI:嗯嗯，谢谢您！感觉您是基金经理。按梦网的逻辑看是没问题，去年一次性计提商誉，印尼的出海业务喜人，OPPO和vivo的业务也已谈妥，二，三，四季度业务应该逐季向上，海外业务估计贡献1个亿利润，全年利润保底应该有4个亿。我坚守一下，等待逻辑...

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回复@蓝雨1971: 没有资金在做，散户自己在玩，价格是中证1000的复刻放大，等一季报和计提都落地后再看吧，睿远建信汇泉都埋在里边，基金总持有1亿股往上，占流通股差不多15%，比23年年中的6300万又加仓了差不多60%，只能说等吧，逻辑能兑现自然有人抬轿子，逻辑兑现不了那公司其实很贵//@蓝雨1971:...

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$梦网科技(SZ002123)$
可以理解为梦网在作为中间平台的确定性？

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$梦网科技(SZ002123)$
更新一下，公司还是那个公司，故事能讲成的话空间不是一点点；
商誉问题这一波基本上能洗完，中性看，以后不用再担心这个事情了；
好消息是23年营收应该在50亿左右，那四季度还是有边际变化的；
亮点是国际业务增长很快，23年能贡献5个亿左右营收，这块还会...

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长鑫还是长存，长存的话做NAND的跟HBM有什么关系？

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$雅克科技(SZ002409)$
价值之核，在于行业的未来明确可期，在于内在的稀缺珍贵。
理解雅克，是认可雅克在前驱体业务上国内的唯一性，是认可其在LNG材料业务上的稀缺性。
非理性市场，泥沙俱下。理性回归，价值回归。珍惜现在的雅克，真正地回报给彷徨时的胸怀，给时间的朋友。

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很多人估计有疑虑，帮大家梳理一下，不会！不会的原因是技术上HBM本质是DRAM 的多层堆叠，而 HBM 的应用是和芯片共封装，这就导致了：
1、由于和芯片共封装且多层堆叠，所以散热形成瓶颈，芯片系统中散射上限决定频率上限，所以 HBM 相对于 DRAM 的频率是有很大劣势的，通用计算任务对频率又是...

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等你的数据出来

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八块，那你怕是永远等不到了，让余总的质押全部违约平仓，等得到吗，平仓预警线是8块9

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$梦网科技(SZ002123)$
公司的逻辑很简单，24年 5G 消息放量预期。梦网作为运营商合作伙伴提供消息解析服务。相较于传统行业短信业务，这块增量的利润要厚的多，单条在3分左右，按条计费。按照24年全年200亿到300亿条的服务规模来算，这块业务是会给公司带来质变的。
另外公司也会直接卖给...

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