而且这次的回购也很良心,分红也是没毛病
那我们现在重新评估一下伊利的年报、一季报。
年报:净利104.3,同比增长10.58,比我预期106低一点,但可以接受。分红十派12,比预期十派11高了很多。另外额外多了10-20亿回购。总体来说,业绩还是可以的,算不上特别惊喜,但也是优秀。
一季报:归属净利59.23,扣非37.28。考虑到卖矿的钱并不是长久的,所以估计市场不会对一季报太在意。
两份业绩总体来说,算中上等,没有辜负大家期望,但也并不是特别牛。
最后说一点,其实我最在意的还是分红,十派12,每股分红1.2,想想就觉得美滋滋。持有伊利两年多,基本上靠分红就已经把账面亏损补回来了,今年目测股价可以来到35以上。
$伊利股份(SH600887)$
$农业银行(SH601288)$
$双汇发展(SZ000895)$
算回购15亿注销,也可以当做分红,那么多出每股0.23,相当于分红1.43了,目前股息率5%。
明年卖矿的钱也分红,那么保守可以多分16亿,股息率还可以维持在5%以上。
真的是炸裂了。
为什么要卖矿,自己挖不香么?不比干这苦哈哈的制造业香么?为啥不转型煤老板,哈哈
35元,喝多了。别忘了计提准备16.8亿。还有奥运会的广告费,年底不负增长就不错了,还35元,
2023年年报信息,净资产可以支撑的价值26.91,扣非净利润增长率十几个点可以给予净利润20倍的溢价,净利润可以支撑的价值32.8,伊利的合理股价区间在26.91到32.8之间,现在股价基本合理。再高就看情绪了。
我看到60%多的增速直接懵逼了,心想伊利怎么突然这么NB了…
看业绩只看扣非就行了
我怎么记得卖矿是去年的事啊