康叔闲话

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市场在不断的进行着投资者教育，散户和那些被ST的票一样，淘汰的淘汰 ，留下的留下，在股市历史的变迁中如尘埃般飘散。。。。

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存量博弈 然后存量又在减量 然后又有量化 所以难做也是必然的 但如果还用博弈思维参与这市场肯定被玩的嗷嗷叫

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开始进行中

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商业航天 机器人 AI PC都是新质生产力方向

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新质生产力方向还是挺热闹的 作为打野方向看

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接下去可能新质生产力方向会有更积极表现

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回过头再来看电投和神火两个电解铝票，为什么走的这么牛？一个是新疆一个是内蒙，再结合这次的节能降碳方案，答案也是不言而喻的。

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节能降碳行动方案的最终目的是绿电（可再生能源）的应用，涉及产业的发展和转移，西部算力发展，西部高耗能产业发展，西部大型风光基地建设，大宗商品价格的锁定，海上风电建设，抽水蓄能，特高压输电网+配网建设，新能源供给消纳体系等，这是碳中和碳达峰之下的一张大网，我说的非常粗浅，但是这...

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有色资源肯定是算碳中和下的优质资产，电力电网，风电、氢能、光伏、电车都算，也就是围绕着这些聚焦一些优质个股就是一个漂亮的股票池。

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今天的节能降碳方案本质还是利好有色 电力和新能源，碳中和下的优质资产有哪些值得思考 ？

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像半导体指数现在就是震荡期，也可以理解为主力吸货期，目前处于各种技术位的压制末端，对于我来说就是等，等真正的突破。
这里的位置对于不同风格的人就是不同的策略，没有对错，但是前提一定要有策略。

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虞美人 斗彩。

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当下市场的主要趋势就是在一些出海制造和周期里轮番上涨 看不透就很难赚钱

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看大指数有没有意义？有，但是随着股票的扩容没以前那么大的作用了，相反板块指数反而更有指导价值，大指数则用来判断是否存在大的系统性风险。
以通达性板块指数为例，银行 电力 有色 运输服务 家用电器等指数明显走了一段趋势，相反半导体之类就明显是震荡走势，那么策略就基本出来了，会玩...

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国投中期策略会几个要点，结合当下盘面我觉得参考价值蛮大。
1 红利 进入第二阶段，也就是原有红利已经挖掘的差不多了需要关注具备进一步分红能力的企业。
2 出海 中长期逻辑，忽视短期波动，关注中长期ROE的提升。
3 科技 波段的机会

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从当下的盘面看也还是传统制造 周期类表现不错，除了消息催化的半导体，关于半导体还是老观点，估计还需要半年报的业绩验证走势可能才会更明朗。

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高也谈了一些出海的机会，借鉴了日本当年的出海逻辑，中长期的机会

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高善文还是蛮敢说的， 白头宫女在 闲坐说玄宗

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咖啡杯喝茶也沒違和的感覺 ，今天喝完了最後一泡老班章 衝擊感太強了 。

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继续拉高了仓位 仍旧集中在传统制造 运输 电力 等，半导体和偏科技类的还没入，不过乐见他们的上涨，也说明大盘应该也调不深。