一季度基金重仓股出炉，天孚通信创历史新高！先来说下今天的跳水原因！！！周末要发布社融数据，社融低于预期：更新并下调一点3月份信贷和社融预期1、3月份四大行大行信贷1.2万亿，同比少增2700亿。2、3月份股份制银行信贷不足5220亿，同比少增2500亿。3、3月份政策性银行约1500亿，同比少增超过1000亿。4、农商行都去买债了，估计也是明显同比少增。5、预计3月份信贷3万亿上下，同比少增9000亿。社融4万亿上下，增速8.3%。6、考虑到3月份信贷同比大幅少增，预计派生的M1也有所减少，预计增速降至1%以下。7、有关部门说要加强对高频量化监管，严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为。东吴基金刘元海一季报持仓出炉：4月12日，东吴基金披露了基金经理刘元海管理的东吴移动互联混合一季度报告。截至一季度末，该基金的最新规模为21.52亿元，与去年年末的12.59亿元相比，增加了8.93亿元。值得一提的是，受益于去年AI行情的持续催化，东吴移动互联A的2023年收益率达到44.92%，而今年一季度收益率为8.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.01%。调仓换股方面，与去年年末相比，东吴移动互联混合在一季度继续加仓，最新十大重仓股分别为德赛西威、中际旭创、韦尔股份、立讯精密、金山办公、新易盛、天孚通信、沪电股份、水晶光电、拓普集团，其中拓普集团新晋十大重仓股。刘元海表示，从投资主线看，2024年相对看好受益AGI（通用人工智能）发展的三大方向科技股投资机会：AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。AI方面，刘元海表示，AMD预测2027年全球AI芯片需求有望达到4000亿美元，这意味着，未来4年全球AI芯片需求年复合增速有望超过60%，AI算力需求增速或许将超出当前A股市场谨慎预期。电子半导体方面，刘元海认为，2023年下半年全球电子半导体行业景气已呈现出见底回升趋势，并且生成式AI在手机、PC等终端落地产业趋势比较明显，未来AI手机和AIPC有望驱动电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。当前A股电子半导体或许处在三重底时刻：盈利底、估值底和位置底，2024年电子半导体行业投资机会值得重点关注。汽车智能化方面，刘元海表示，2024年汽车智能化产业趋势有望从0-1培育阶段进入1-N成长阶段。从投资经验看，成长阶段或是行业投资比较好的时期，因此2024年汽车智能化投资机会或也值得关注！东吴基金一季度部分重仓股：德赛西威002920中际旭创300308天孚通信300394沪电股份002463新易盛300502附：英伟达H100交货时间从4个月降至8-12周！据Digitimes报道，戴尔台湾地区总经理Terence Liao报告称， 英伟达 （Nvidia） H100 AI GPU 的交付周期在过去几个月中已从3-4个月缩短到仅2-3个月（8-12周）。服务器 ODM 显示，与 2023 年相比，供应终于有所缓解，当时几乎不可能获得 Nvidia 的 H100 GPU 。尽管交货时间缩短，但Terence Liao表示，对具有人工智能功能的硬件的需求仍然非常高。具体来说，人工智能服务器的购买正在取代企业中的通用服务器购买，尽管人工智能服务器的成本非常高。但是，他认为采购时间是造成这种情况的唯一原因。2-3 个月的交付窗口是 Nvidia H100 GPU 的最短交货时间。就在6个月前，交货时间达到了 11 个月，这意味着 英伟达 的大多数客户不得不等待一年才能完成他们的 AI GPU 订单。进入2024年以来，交货时间显著缩短。首先，我们看到今年早些时候大幅减少到 3-4 个月。现在，交货时间又缩短了一个月。按照这个速度，我们可以看到交货时间在年底或更早之前完全消失。在昨夜的美股交易时段，图形处理器巨头英伟达（NVIDIA）股价再度上演强劲上涨行情，单日涨幅超过4%，表明市场对其技术领先地位和未来发展前景的极度看好。这一积极表现背后的一大驱 动力源 于近期在GTC 2024大会上，英伟达发布了其最新产品GB200。这款产品不仅展示了英伟达在高性能计算和数据中心解决方案领域的持续创新，而且其服务器与交换机端口速率的翻倍提升，对于整个行业具有深远的影响。英伟达GB200产品的关键技术进步，有望引领AI光模块从现有的800G代系向更高性能的1.6T代系过渡，从而满足数据中心、云计算以及AI应用对带宽和传输速度日益增长的需求。这一技术升级不仅提升了数据传输效率，也进一步巩固了英伟达在全球数据中心市场的重要地位。中信证券最新发布的研报敏锐捕捉到这一趋势，并指出英伟达的新产品发布将带动AI光模块产业链的变革与发展。由此，一批与相干光学封装（CPO，Co-packaged Optics）技术密切相关的概念股受到广泛关注：工业富联、天孚通信 、 中际旭创 、 新易盛 、 兆龙互连 、 鼎通科技等。这些CPO概念股企业因其在光通信器件、模块封装、数据中心互联解决方案等方面的专长，有望抓住新一代光模块升级的历史机遇，进一步提升市场份额，实现业绩的高速增长。随着AI技术的发展和数据中心对更高传输速率需求的迫切性，CPO技术及其相关概念股的市场前景被寄予厚望。英伟达产业链个股：工业富联601138天孚通信300394中际旭创300308新易盛300502沪电股份002463以上内容来源于网络仅供参考！