先引用下老骆的文：

简单来说，在2016年开始的十三五规划里，大陆境内至少会盖8~10座12寸晶圆厂，然后台商外商也会把自己比较low的8寸晶圆厂“让利” 给大陆，所以这几年内，大陆晶圆厂会遍地开花，而大陆目前只有太极实业(十一科技) 最有“资质” 承接。然后，有了EPC太极实业(十一科技) 的晶圆厂和无尘室之后，也许会把部分无尘室订单转包给类似天华超净和新纶科技这样的公司，接着就是设备商七星电子(北方微) 跟着受惠，然后半导体企业开始run晶圆厂了，紧接着陆续受惠的下一波，才是特用化学品与耗材的上海新阳、材料相关的三安光电、扬杰科技、南大光电，沾边的兴森科技，以及抗静电无尘衣的天华超净…等这类的公司，一步一步来。

但别忘了一件事，现在A股资金很浮躁，都在提前消费和炒作明后年题材，即便我们说“一步一步来”，但也许会突然演变成“大家一起来”。

为什么我优先选择了$太极实业(SH600667)$而不是大部分人看好的新阳，一是它可能是最先受益的一家，二是因为十一科技的收购还没有最后落地，还存在预期差， 弹性比较大。

同样存在预期差的$通富微电(SZ002156)$ 也一样，市值至少也会先朝老大哥长电科技靠拢吧。并且还有GPU概念，值得期待。

当然$上海新阳(SZ300236)$ 作为国内第一家12寸矽晶圆厂（需求最大），稀缺性很好，但是这里面对业绩贡献的空间好像并不大，懂的可以说说。后期搞吧。

早上看到新阳异动，马上撸了她们两。今明年半导体值得重点持续关注，记得炒作顺序