AI、封测、存储，这仨开年后回撤最多的板块趁着这波反弹都修复了不少.这轮AI的典型特征是机构类的北美算力（光模块）主导，应用、租赁、国产算力逐级相对更弱，同样的情形发生在半导体，这轮领涨的也都是机构品种，逻辑上是自洽的，毕竟这里的反弹不讲基本面，领涨因子是中大型市值、机构持仓...