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说句大话
这些年以来
我是眼看着中国产业一步步升级的
老老年间
我们8亿件衣服换一架空客飞机
大量的人口密集型产业转移到我国大陆
当年的出口老三样们：衣服、家电家具、玩具
这些都属于人口密集型产业
我们依靠着人口红利完成了对整个产业的席卷
但是随着人口老龄化、生育率下降、人工成本上升等几大因素
这些人口密集型产业发生了二次转移
开始向我国西部和东南亚转移
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另一方面我们开始推动整个产业链的升级
开始大力发展技术、知识密集型产业
来看看出口新三样们：光伏、新能源车、电池、游戏及app
光伏全产业链90%在我们这边
今年汽车出口将登顶全球
在老美app下载排行榜前五名有四名是中国企业（拼多多、tiktok、剪映、希音）
其实这两年以原神为代表的国产游戏也在海外有崛起之势
chatGPT大幅降低游戏制作成本已经是共识
很多人担心内卷
其实游戏是最适合外卷的企业
我们在基础软件比较薄弱
但是在应用软件类还是很强大的
卷到国外去
一边赚钱一边输出文化
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为自己的认知买单
为自己的操作买单
有些人买了票就开始无理由幻想涨停
幻想一字板
虽然是人之常情
但也是病
正确的玩法是跟随市场
看错了回首一刀
看对了更不要盲目乐观做过山车
所以一般人根本不适合跟我玩
没有这种决绝
最好的选择是取关我
取关是一种解脱
拉黑更好
老死不想见
多谢🙏🙏🙏
三七互娱，神州泰岳这些有出海的游戏才二三十pe，然而一堆人不敢买。亏损的锂电池股票越跌越贵，一堆人却认为跌出价值。任何时候，忘掉成本，还有预期就上车，怕高只会永远错过主线。
游戏行业景气修复，央媒多次发文要重视游戏的科技属性和文化属性。
中国企业游戏出海，不光挣外汇，还能扩大中国文化在海外的影响力，一举多得
信轮回，得永生！
我默默对自己说：多行好事，多积善德，才能在雪球上遇到更多一神这样德艺双馨的高手。可惜好多高手已经被喷子们气得不发言也不分享逻辑了，雪球是好地方，但好多键盘侠身上的戻气太重，高手们也需要有强大的心脏才能笑傲江湖，我行我素，不被左右。谢谢一神，授人渔鱼，必将福报子孙，平安顺达
曾老也说过，2024年后，中国文化开始称霸全球
看高一眼游族网络，三体IP。
感觉掌趣科技有龙头气质，价格低、位置也不太高！
【海通传媒毛云聪团队】AI应用节后有望再度开启全面进攻行情
之前以为传媒q1业绩是全年低点，并无过多期待，然而节前两天密集披露的业绩给了我们很多惊喜。传媒头部白马q1业绩超预期，以三七互娱、分众传媒为代表，游戏板块里神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通等公司也都是业绩超预期，此外还有很多公司属于q1业绩利空出尽，后续开始迎来产能释放周期或复苏周期，q2开始整个板块的收入或利润趋势都有望持续上行，基本面向好，同时估值仍低估，还没有切换明年，更没有到透支和泡沫阶段。
AI应用在q2依然有很多催化，且很多布局的产品有望进一步推进上线节奏，但年内普遍仍在预期阶段，这个阶段估值的张力最大，这也是传媒大部分标的都在普涨的原因，因为都有时代机遇赋予的可能性。行业催化来看，国内的字节、腾讯大模型还没发，海外时不时的出现更多的基础工具和应用案例持续给A股带来“海外映射”，刺激神经。在游戏领域也有一些结合了ai技术的产品陆续上线，有望初步产生一些效果，继续强化对AI的信仰。
全面进攻行情体现在节前最后一天游戏etf可以涨停，传媒指数今年涨幅52%遥遥领先，但是过去大家忽视这个行业的时间太久了，仓位整体比例还是不高（q1机构持仓传媒占比仅1.11%，4月估计有进一步提升）。在行业持续向上的基本面，相对较低的估值以及历史级别的产业趋势共振下，一定会走出更加波澜壮阔的行情，参考移动互联网的经验，应用端最容易出10倍牛股，建议继续全面增加传媒板块配置。
核心标的还是我们看好的游戏+ip，趋势标签和底部变化的公司我们也会持续挖掘：
游戏：共识白马【三七互娱、吉比特、恺英网络】；弹性与催化【游族网络、完美世界、宝通科技】；AI游戏【完美世界、电魂网络、巨人网络、富春股份】业绩高景气【神州泰岳、盛天网络、姚记科技、世纪华通】；;2) IP方向建议关注【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、华策影视、光线传媒、唐德影视】及出版行业【南方传媒、皖新传媒、中国科传、凤凰传媒、世纪天鸿】
趋势龙头：昆仑万维、汤姆猫
底部新增：遥望科技
☎️海通传媒团队毛云聪/孙小雯/陈星光/康百川/崔冰睿
国内游戏过度卷，前几年还被打压，纷纷出海，据说一些小的游戏厂商会专门开发符合中东习俗的氪金游戏，闷声发大财。。让王爷们也来砍一刀