球友你好,我发这条不是为了争论,就当我是自言自语,是我自己思路的总结。讨论这个问题时我们要有三个讨论前提基础必须统一:
1)不管himo 9能不能行,隆基的himo 6量产化已经解决了,每个月出货2-3GW;
2)全球单玻的需求(户用为主)需求仍占比35%左右,未来可能会逐步萎缩,但肯定不会缩小到20%以下
3)himo 6从技术本源上正面发电效率一定优于topcon的,而且户用对美观也有要求,这块bc优势比较大。topcon单玻封装我听说还有些问题,但即使封装没有问题,2023年对欧洲市场出货中仍有75%是perc也从侧面反应户用对topcon的热切度不像集中式那么高(这也是为什么隆基要把bc首秀放在欧洲的原因,我理解就是因为欧洲分布式占比大,痛点适配)
有了这几个讨论基础后,我们再讨论隆基的bc路线选择和未来发展的问题,分两种情景假设:
1) 场景1 himo 9失败,即集中式领域比不上topcon,那么隆基bc依然可以在单玻分布式发展,这部分投资并不会打水漂,这个市场相当不小。而且隆基的topcon技术并不差,我前面的帖子也说了,topcon隆基中标价格一般反而略高一点,大家谁也别说谁在topcon上先进,半斤八两,而且这个时点,我甚至认为在行业极度内卷下外采topcon电池片没准更划算(过度竞争可以低价采购,不用支付一次性设备采购作为沉默成本等)
2)场景2 himo 9(9不一定是bc终极产品,叫bc集中式电站产品好了)未来成功,集中式也相较topcon有优势,那隆基确实能再次引领行业,而且其他竞争对手几百亿topcon都买定离手了,要真如此,那其他竞争对手就难受了,但这终究是假设,未来且行且看。
我个人倾向认为bc路线未来成功的可能性高,因为bc是技术平台,topcon hjt的技术他都能用,类似以前单晶也能用多晶的技术,上限又比它高。隆基我一直认为宽研窄投不是吹牛的,何以见得?因为他topcon bc hjt都挺厉害。前面两个路线我已经说的够多了,hjt路线上不知道大家是否留意今年3月华能的hjt 500mw招标,隆基中标价格比单刷hjt的华晟小兄弟还高一些,这是实打实的技术积累的体现。所以在我看来未来tbc hbc都是大有可为的,取决于市场的需求和技术发展,以上就是我的思考,权当我自言自语,不要当真。