东方甄选的崩溃才刚刚开始

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首先说结论,东方甄选和小孙高估了自己,也低估了零售和董宇辉。

1. 东方甄选是不是依赖董宇辉

与辉同行开播后,这个结论很明显了,东方甄选直播间人气暴跌,主播们只能依赖产品的性价比来介绍单品,这会导致他的毛利率受到很大影响,这和一个普通的直播间和多多百亿补贴的商家没什么区别,这个毛利率是很难支撑东方甄选自营和独立 APP 的运营成本的。后面的毛利和净利润只会更难看。

2. 自营的逻辑成立吗

如果东方甄选和董宇辉没分拆可能能讲讲故事,分拆了就是负担。自营的逻辑是通过规模效应反向去供应链独家定制同价位下高性价比的独有 SKU。

首先是规模,与辉同行不卖自营,规模骤降,根本没有规模效应。😂

其次是产品本身,虾,烤肠这几个单品,同价位,哪怕是现在促销后市面上可替代的产品也太多了,车厘子 2J 五斤装山姆和百亿补贴 198,东方甄选 228,同价位下的性价比在哪里??????

3. 独立 APP

这个有 QM 数据的可以看看转化数据有多差,但凡懂点互联网的都知道小规模少 SKU 的独立电商平台不成立,远到聚美优品,凡客诚品,近到网易的网易严选,最后都得靠淘宝,多多,京东,抖音。这就是一个给资本市场讲故事浪费钱的项目,骗骗外行还行。

4. 东方甄选后面会怎样

大概率还是只能依赖董宇辉,董宇辉卖自营,独立 APP 砍掉。最好,自营也砍掉,节省开支轻资产运营,能赚多久算多久。但这里董宇辉的报酬就是个问题,估值是个问题

零售和电商比小孙和东方甄选想的难多了,踩到一个香蕉皮真以为自己会滑雪了🏂

这篇免费送给东方甄选的股东们,不用谢

$东方甄选(01797)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$

精彩讨论

小徐88888801-26 12:06

天天吹学历,多牛逼,两年了一群人,连粉丝管理都不会,弄的孙粉,董粉,天天吵,小杨哥学历也不高,看看人家的公司粉丝管理,,公司组织框架

江海寄馀生01-26 10:40

这水平还互联网研究达人?看了第一条就知道你什么水平了,如果没有长期跟踪东方甄选,建议不要发表这种低质量的水文,要么证明你没啥水平,要么说明你收钱了

0shark01-26 11:59

说来说去,就是ZMN思想,和看直播的大娘的想法没区别。“没有董,俞和孙啥也不是。没有董地球都不会转了”。
孙17岁就考上985南开大学分数最高的计算机系,这年纪要比其他人小两岁。32岁当上市公司的CEO,互联网还会是你比他更懂?
俞就更不用说了,俞的理念就是企业不能被一两个员工绑架,这在他以前的演讲中就有说过,关于他不会教的一门课:GRE数学逻辑。所以董宇辉的竞争对手在今年肯定会出来,相信东方甄选不会只有一个顶级主播的。
明星还知道编剧和导演的重要性,到你这里一个演员成就了一个影视公司。董宇辉离开新东方就是一个网红主播,在新东方,他有成为上市公司股东和高管的路线,所以他还是选择留下。
没有自营品和APP,估计也没几个投资者会看上东方甄选,一个完全靠抖音活着的企业会是百年企业吗?现在买自营品的谁会看是不是董在直播呢,买的是放心,是俞和孙的背书。$东方甄选(01797)$

小金橙哥01-26 13:04

老俞是我很喜欢的企业家,董宇辉也是我很喜欢的主播。但对于东方甄选,本质就是一个mcn的生意商业模式,既然是生意,就应该按照生意的逻辑去经营,降本增效这样子才能更好得回馈股东。不然动作都会变形,比如希望成功打造出一个独立垂直电商平台app,这难度堪比在现在的大环境下再造一个曾经辉煌的新东方。明明董宇辉能给自营产品带来更大的情绪价值溢价空间,却偏偏让他去跟其他同质化很严重的商品去内卷。抖音的流量一定是越来越贵的,不可能一直免费白嫖,不可能真正意义上的去中心化,短期的流量红利并不能长期维持,更别谈利润和规模持续增长,所以东方甄选目前的股价,只有博弈投机价值,没有长远投资价值,就算未来3年持续每年增长100%了,10亿利润对应目前230多亿的市值也并不便宜,而且抖音平台一直在变,以及依赖主播的商业模式稳定性也不够。是一个能挣钱的生意,但要支撑更高的市值只有靠市梦率从投资角度,横向对比的话比东方甄选好的选择太多了

地上的苍蝇01-26 11:09

这其实不是一个经济管理问题,而是一个上位管理者常见的管理问题,在旁观者来看容忍董又如何呢?能给你带来很多利益,几乎全是好处。但作为一个管理者,他们绝不可能忍受有人的话语权超过他们,哪怕公司不干了,哪怕身败名裂。这与经营无关。

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闲霜04-10 13:35

你回复的这段话本身已经在思考抖音了,只是你的思考结论是它只是一个渠道而已。

用户134243987504-10 11:43

甄选崩了根本不重要,东方回归才是核心

大刚00804-09 22:51

没错,直播电商的本质就是人带货,关键是人,没有人则失去了直播的意义,就像顶级明星都不是想造就能造出来的

信雷军得永生04-09 17:15

有反思吗?

康庞德英特睿思04-09 16:26

说得好,但是短期套利变套牢,不甘心就这么割了。。

caskfans04-09 12:13

可以可以哈

同志们好123404-09 09:57

你可以把董理解为X

率真的金条小铜币04-09 09:20

快把董开除了,快去老俞那建议去

懂行的升值小小号04-09 09:09

秦桧曾经也是科举考试成绩名列前茅,同样都受过教育,有民族英雄,也有蒲志高

贵族的升值教父04-09 08:44

跟人董有毛关系 涨的时候全是产品和管理的功劳 跌的时候就和董有关系了?????什么牛逼思路?公司都说了不能靠主播靠产品!