硅料环节化工生产弹性特点决定了,如果出于需求快速增长,总有供不应求的时期。如果隆基看到硅料、玻璃缺,就冒然进入,没有技术领先,一味砸钱,流动资金和管理都不支持主业太分散。
1、化工企业的管理和硅片到组件类似科技制造业管理不同,跨度可能超出管理边界。
2、设备不断降本,如果没有研发积累,陷入被动扩产,抵御后发者优势的怪圈,变资金黑洞。这些对隆基有限的资金不太有利。
可看一下近几年电池片环节也能大致了解。
头部5+2差异化不明显,竞争格局还会继续分散的硅料,随时有可能爆炸,有什么必要去介入呢?//@山塘狸猫:回复@猴市风云:请教兄台,隆基搞一体化,为什么不投硅料呢?上游这样涨价卡脖子,也挺难受呀!
$隆基股份(SH601012)$ 有两个问题一直没太想明白,想请教各位大佬
1.一体化战略的长期价值到底在哪里?去年扩的组件,今年成了负担
2. 隆基之前对上下游价格的掌控能力,为什么市占率提升了反而现在感觉在消失?
需求对于价格的传导为什么阻塞了?