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5 月份受到丹书的启发去抄了点地产链，很佩服对市场的敏锐度。但我自己对公司长期逻辑没底，仓位上不去，另外一个波动就卖飞了[捂脸]//@丹书铁券:回复@扶苏1989: 地惨链时机对了，但仓位上不去，对净值贡献不大。
地惨不像互联网边际改善线条清晰。
互联网从去年第二季度开始业绩改善，三季度以及年报逐季印证，再到一季度报的业绩爆发。而股票一直在低位徘徊，有充分的时间去检验仓位及行业的变化。像这种逻辑演绎充分敢上仓位反而容...
引用：
2024-04-18 11:12
这时候再担心房地的风险没有太多的意义，实际上已经是灾后重建期。
对于银行来说貌似泡沫破裂后的状况没那么严重，因此股价涨一涨也很正常。
资产负债表的修复需要时间，作为稳健资产的弹性补充，我们对于未来有较大机会修复资产负债表的企业做了一定的配置。